„Größtes DeFi Rug Pull Opfer“ verliert über 100 Millionen Dollar, Gelder derzeit nicht abhebbar

BlockBeats News, 11. November: Aufgrund des Zusammenbruchs des DeFi-Protokolls Stream Finance teilte ein Wal BlockBeats mit, dass er über 100 Millionen Dollar eingezahlt hat, diese aber nicht abheben kann, und die Plattform derzeit keine Lösung anbietet.

Laut der Aussage des Opfers gegenüber BlockBeats erfuhr er Anfang November aus einem Nachrichtenkanal, dass Stream Finance auf seinem offiziellen Twitter-Account einen Verlust von 93 Millionen Dollar bekannt gab. Erst dann wurde ihm klar, dass sich Stream Finance in einer Solvenzkrise befand und eine große Menge an Investorengeldern eingefroren war. Er versuchte sofort abzuheben, stellte jedoch fest, dass die Liquidität des Protokolls vollständig aufgebraucht war.

Die Vermögenswerte des Opfers sind hauptsächlich im Euler-Protokoll verteilt, mit etwa 82 Millionen USDT auf drei Adressen. Zusätzlich sind 233,3 BTC (etwa 24,5 Millionen Dollar) in Silo gespeichert, was die feststeckenden Gelder auf über 107 Millionen Dollar summiert. Die Adressen sind:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 Millionen USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 Millionen USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 Millionen USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;

Derzeit ist die Einzahlungsfunktion des Stream Finance-Protokolls deaktiviert und die Nutzergelder befinden sich in einem vollständig eingefrorenen Zustand. Aufgrund des Designmechanismus des Protokolls können Auszahlungslimits nur freigegeben werden, wenn neue Gelder eingezahlt werden. Da die Einzahlungsfunktion jedoch deaktiviert wurde, ist dieser Mechanismus vollständig gescheitert. Seit dem letzten Tweet am 4. November hat das offizielle Team keine weiteren Informationen oder Lösungen veröffentlicht.

In mehreren Gruppen zum Schutz von Opfern haben einige Investoren versucht, die begrenzte Liquidität durch technische Mittel zu sichern, wobei sogar Versuche mit Methoden wie „Bot Racing“ unternommen wurden. Es ist bekannt, dass einige Investoren betrogen wurden, indem sie anderen vertrauten, die behaupteten, technische Unterstützung zu leisten, was dazu führte, dass sie Einzahlungsdaten übertrugen und Verluste erlitten, was zu Chaos in der Community führte.

Zuvor belief sich das Stream Finance-Zusammenbruchsereignis laut Analyse und Schätzung des unabhängigen DeFi-Analysten YieldsAndMore auf ein Schuldenrisiko über mehrere DeFi-Protokolle hinweg in Höhe von 285 Millionen Dollar, wobei TelosC (123,6 Millionen Dollar), Elixir (68 Millionen Dollar) und MEV Capital (25,4 Millionen Dollar) die größten Verbindungen aufwiesen. Das Team gab erhebliche Verluste, einen unsicheren Problemlösungsansatz und möglicherweise weitere betroffene Stablecoins und Liquiditätspools an. Forschungsergebnisse zeigen, dass das größte Einzelrisiko bei Elixirs deUSD liegt, wo das Protokoll 68 Millionen USDC an Stream verlieh, ein Betrag, der etwa 65 % der gesamten Reserve von deUSD ausmacht.

Aufgrund der dezentralen Natur von Protokollen wie Euler, Morpho, Silo und anderen betroffenen gibt es wenig Spielraum für ein Eingreifen. Ein mehrteiliges Anwaltsteam bereitet eine Klage vor, aber der Fortschritt der Klage und die Wahrscheinlichkeit einer Rückgewinnung der Gelder sind derzeit unklar. Für betroffene Investoren ist die einzige Option im Moment, sich über die offiziellen Kanäle der jeweiligen Projekte auf dem Laufenden zu halten, da der Zeitplan für die Freigabe der Vermögenswerte ungewiss bleibt.

Dieses Ereignis legt erneut systemische Probleme im DeFi-Ökosystem offen, wie rekursive Hebelwirkung, Protokollansteckung und mangelndes Risikomanagement. Obwohl das Stream-Team behauptete, seine Position habe „volle Rückzahlungsrechte pro Dollar“, hängt dieses Versprechen unter extremen Umständen von der Liquidität und Gesundheit der zugrunde liegenden Vermögenswerte ab. Sobald die zugrunde liegenden Vermögenswerte ausfallen, wird dieses Versprechen bedeutungslos. Gläubiger erfuhren erst im Nachhinein durch Analysen Dritter von der umfassenden Risikoexposition, was auf eine erhebliche Lücke bei der Risikooffenlegung und Echtzeit-Prüfung im aktuellen DeFi-Ökosystem hinweist.

Die Komponierbarkeit von DeFi ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann Kapital effizient recyceln und Renditen in einem Bullenmarkt steigern, aber sie ermöglicht es auch, dass Risiken schnell in mehrere Protokollschichten eindringen und ein komplexes Netzwerk von Risikoexpositionen bilden.