Crypto ETF Weekly | In der vergangenen Woche belief sich der Nettoabfluss von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA auf 296 Millionen Dollar; der Nettoabfluss von Ethereum-Spot-ETFs in den USA betrug 206 Millionen Dollar.

Zusammengestellt von: Jerry, ChainCatcher

Performance von Crypto Spot ETFs in der letzten Woche

US Bitcoin Spot ETF Nettoabfluss von 296 Millionen Dollar

In der vergangenen Woche verzeichnete der US-Bitcoin-Spot-ETF einen Nettoabfluss von 296 Millionen Dollar über drei Tage, mit einem Gesamt-Netto-Vermögenswert von 84,77 Milliarden Dollar.

Sechs ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche einen Nettoabfluss, wobei der Abfluss hauptsächlich von BlackRocks IBIT stammte, der einen Nettoabfluss von 158 Millionen Dollar verzeichnete.

Datenquelle: Farside Investors

US Ethereum Spot ETF: Nettoabfluss von 206 Millionen Dollar

In der vergangenen Woche verzeichnete der US-Ethereum-Spot-ETF einen Nettoabfluss von 206 Millionen Dollar über fünf Tage, mit einem Gesamt-Netto-Vermögenswert von 11,32 Milliarden Dollar.

Der Abfluss in der letzten Woche kam hauptsächlich von BlackRocks ETHA, der einen Nettoabfluss von 285 Millionen Dollar verzeichnete. Fünf Ethereum-Spot-ETFs wiesen einen Nettoabfluss auf.

Datenquelle: Farside Investors

Hong Kong Bitcoin Spot ETF: Nettozufluss von 34,28 Bitcoins

In der letzten Woche verzeichnete der Hong Kong Bitcoin Spot ETF einen Nettozufluss von 34,28 Bitcoins mit einem Nettoinventarwert von 27,1 Millionen Dollar. Die Emissionen von Harvest Bitcoin sanken auf 211,52 Bitcoins, während Huaxia auf 2570 Bitcoins anstieg.

Der Hong Kong Ethereum Spot-ETF verzeichnete einen Nettoabfluss von 1210 Ethers mit einem Nettoinventarwert von 6,605 Millionen Dollar.

Datenquelle: SoSoValue

Performance von Crypto Spot ETF-Optionen

Am 27. März betrug das nominale Gesamtvolumen des Handels mit US-Bitcoin-Spot-ETF-Optionen 885 Millionen Dollar, wobei das nominale Gesamtverhältnis von Long-Short 1,52 betrug.

Am 26. März erreichte das nominale Gesamtinteresse an US-Bitcoin-Spot-ETF-Optionen 19,64 Milliarden Dollar, wobei das nominale Gesamtinteresseverhältnis von Long-Short 1,48 betrug.

Die kurzfristige Handelsaktivität am Markt für Bitcoin-Spot-ETF-Optionen ist zurückgegangen, wobei die allgemeine Stimmung bullisch ist.

Die implizite Volatilität beträgt 54,66 %.

Datenquelle: SoSoValue

Überblick über die Dynamik der Krypto-ETFs in der letzten Woche

21Shares wird Staking-Belohnungen an ETH- und SOL-ETF-Investoren ausschütten

Laut Marktnmeldungen hat der Emittenten von Kryptowährungen-ETPs, 21Shares, angekündigt, dass es Staking-Belohnungen an Investoren in seinem Ethereum-ETF TETH und Solana-ETF TSOL ausschütten wird, wobei TETH-Investoren 0,01253 $ pro Aktie und TSOL-Investoren 0,016962 $ pro Aktie erhalten.

Morgan Stanley plant die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF mit Gebühren von nur 0,14 %

Laut CoinDesk plant Morgan Stanley, seinen vorgeschlagenen Bitcoin-Spot-ETF zu einem Preis von 0,14 % zu vermarkten.

Laut einer überarbeiteten Anmeldung bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) beträgt die Gebühr für den ETF 0,14 % (14 Basispunkte). Wenn genehmigt, wäre dies der kostengünstigste Fonds auf dem Markt. Derzeit liegen die Gebühren auf dem Markt in der Regel zwischen 15 und 25 Basispunkten, wobei der Bitcoin Mini Trust ETF von Grayscale mit 0,15 % der günstigste ist. Größere Fonds, einschließlich des iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, haben eine Gebührenrate von 25 Basispunkten.

Hashdex erweitert Krypto-Index-ETF auf 7 Vermögenswerte und fügt ADA und LINK hinzu

Laut seiner ersten jährlichen SEC 10-K-Anmeldung hat der x Crypto Index ETF (NCIQ) von Hashdex seine Komponentenvermögen auf 7 erweitert und fügt ADA und LINK zu den bestehenden BTC, ETH, XRP, SOL und XLM hinzu. Diese Erweiterung bedeutet, dass der ETF seine Multi-Asset-Allokationsbreite weiter ausbaut, mehr Mainstream-Public-Chains und Infrastruktur-Token abdeckt, dabei hilft, die Volatilitätsrisiken einzelner Vermögenswerte zu diversifizieren und gleichzeitig die anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren nach diversifizierter Krypto-Vermögenswerten widerspiegelt.

Franklin Templeton bringt tokenisierten ETF für 24/7-Kryowelt-Handel auf den Markt

Laut Bloomberg hat Franklin Templeton eine Partnerschaft mit Ondo Finance angekündigt, um einen tokenisierten ETF auf den Markt zu bringen, der direkt in Krypto-Wallets gehandelt werden kann, was einen 24/7-Handel ermöglicht und die traditionellen Einschränkungen von Brokerkonten und Handelszeiten durchbricht.

Dieses Produkt deckt Anlageklassen wie US-Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Gold ab und wird zunächst in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Lateinamerika auf den Markt kommen. Die Markteinführung auf dem US-Markt hängt noch von einer regulatorischen Klarstellung bezüglich der On-Chain-Verteilung von registrierten Fonds ab.

Bloomberg: Morgan Stanley wird die erste US-Bank sein, die einen Bitcoin-ETF ausgibt und sponsert

Laut Berichten von Bloomberg vor Ort wird Morgan Stanley, das Vermögenswerte in Höhe von 10 Billionen Dollar verwaltet, die erste große US-Bank sein, die einen Bitcoin-ETF ausgibt und sponsert.

CoinShares hat einen Antrag auf einen Bitcoin-Volatilität-ETF eingereicht

Das Kryptowährungsfirma CoinShares hat einen Antrag auf einen Bitcoin-Volatilität-ETF mit dem Code CBIX eingereicht.

Grayscale hat einen S-1-Antrag für den HYPE-ETF eingereicht, die Staking-Funktion ist vorerst nicht erlaubt

Laut The Block hat Grayscale einen S-1-Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, um den Grayscale HYPE ETF (Code: GHYP), das darauf abzielt, den Spotpreis der Hyperliquid (HYPE)-Token zu verfolgen und plant, an der NASDAQ zu notieren, wobei Coinbase Custody als Verwahrer fungiert.

Die aktuelle Anmeldung besagt ausdrücklich, dass die HYPE-Staking-Funktion vorerst nicht zur Verfügung steht, behält sich jedoch die Möglichkeit vor, unter bestimmten Bedingungen in Zukunft zu staken.

Ansichten und Analysen zu Krypto-ETFs

Bloomberg ETF-Analyst: BTC-ETF hat seit dem „1011-Crash“ 3 Milliarden Dollar an Abflüssen zurückgewonnen, Fonds sind in diesem Jahr nahe an der Gewinnzone.

Laut dem Beitrag des Bloomberg-ETF-Analysten James Seyffart auf der X-Plattform zeigen die Daten, dass Bitcoin-ETFs einen Kapitalabfluss in großem Umfang von etwa 9 Milliarden Dollar verzeichneten, aber inzwischen etwa 3 Milliarden Dollar dieses Abflusses zurückgewonnen haben.

Obwohl der gesamte Nettoabfluss immer noch 6 Milliarden Dollar übersteigt, haben sich die Zuflüsse und Abflüsse von Bitcoin-ETFs in diesem Jahr nahezu ausgeglichen, was auf eine gewisse Erholung der Marktstimmung hindeutet.

Analyse: Die 152 Millionen Dollar schwere XRP-ETF-Position von Goldman Sachs hat die Preise nicht gesteigert, aber die Preise bleiben unter Druck und könnten um 50 % fallen

Laut Cointelegraph bleibt die jüngste Entwicklung von XRP trotz der Offenlegung einer Position von etwa 152 Millionen Dollar in Spot-XRP-ETFs durch Goldman Sachs, das damit zum größten institutionellen Investor in diesem Bereich wurde, schwach.

Aus den offengelegten Informationen geht hervor, dass Goldman Sachs derzeit vier XRP-ETF-Produkte hält, darunter: Bitwise XRP ETF (ca. 39,8 Millionen $), Franklin XRP Trust (ca. 38,5 Millionen $), Grayscale XRP ETF (ca. 38 Millionen $) und 21Shares XRP ETF (ca. 35,9 Millionen $), die zusammen etwa 73 % der gesamten Bestände der Top 30 institutionellen Investoren ausmachen.

Die Marktstimmung bleibt jedoch vorsichtig, und technisch gesehen hat XRP ein bärisches Flag-Muster gebildet, das auf einen potenziellen Rückgang von etwa 50 % hinweist. Analysten sind der Ansicht, dass XRP zwar institutionelle Allokationen langfristig Vertrauen widerspiegelt, aber kurzfristig angesichts des Makrodrucks und der schwächelnden Kapitalflüsse erhebliche Anpassungsrisiken ausgesetzt ist.

CryptoQuant: BTC ETF-Kapitalzufluss erwärmt sich, Verkaufspress verschlechtert sich erheblich

Laut der Überwachung des CryptoQuant-Analysten Darkfost durch die Analyseplattform hat sich der Kapitalzufluss in Bitcoin-ETFs nach großen Abflüssen deutlich erwärmt. Das kumulierte Bitcoin-Guthaben des ETFs ist immer noch negativ (etwa -4.000 BTC), hat sich aber von seinem Tiefpunkt (-42.000 BTC) deutlich verbessert, mit einem Nettozufluss von etwa 38.000 BTC im letzten Monat, was etwa 2,6 Milliarden Dollar entspricht.

Analysten weisen darauf hin, dass die Erholung der ETF-Nachfrage ein wichtiger treibender Faktor für den jüngsten positiven Trend auf dem Bitcoin-Markt ist, aber die Bitcoin-Preise schwanken immer noch innerhalb des aktuellen Bereichs, und ob dieser positive Impuls weiter anhalten kann, hängt von der Nachhaltigkeit dieses Trends ab.

Bloomberg-Analyst: Die offizielle Börsenzulassung für den Morgan Stanley Bitcoin ETF könnte bald erfolgen

Bloomberg-ETF-Senioranalyst Eric Balchunas erklärte, dass der Bitcoin-ETF von Morgan Stanley (Code: {1$MSBT}) die offizielle Zulassung für die Börsennotierung von der New York Stock Exchange (NYSE) erhalten hat.

Solche Ankündigungen deuten in der Regel darauf hin, dass das betreffende Produkt bald offiziell auf den Markt kommen wird.

21Shares: Aktiv gemanagte Crypto ETPs werden die nächste Stufe der Investitionen sein, der globale Active ETF-Markt nähert sich 1,8 Billionen Dollar

21Shares-Präsident Duncan Moir erklärte, dass mit der Reifung des Kryptomarktes von einfachen Preis-Tracking-Fonds zu aktiv gemanagten börsengehandelten Produkten die nächste Stufe der Krypto-Investitionen erreicht wird. Daten, die von Morningstar und Goldman Sachs Asset Management zusammengestellt wurden, zeigen, dass die globalen Vermögenswerte von aktiv gemanagten ETFs bis Ende 2025 1,8 Billionen Dollar erreichen werden.

Duncan Moir wies darauf hin, dass Krypto als eine aufkommende und wachsende Anlageklasse besonders gut für ein aktives Management geeignet ist. 21Shares kombiniert eine Bottom-up-Recherche zu einzelnen Anlagen mit quantitativen und Top-down-Strategien, um Risiken und Allokationen zu verwalten, und hat sein Portfoliomanagement- und Handelsteam erweitert.

Duncan Moir fügte hinzu, dass nach der Übernahme von 21Shares durch FalconX im Oktober die Integration die Produktentwicklung beschleunigen wird, insbesondere in komplexeren Produktbereichen. Duncan Moir erklärte, dass die Nachfrage nach Krypto-ETPs und ETFs je nach Region unterschiedlich ist, wobei Europa eine reifere Investorengruppe hat und Institutionen, die bereits Bitcoin und Ethereum halten, ihre Krypto-Allokationen weiter erhöhen möchten.

Vor diesem Hintergrund hat 21Shares kürzlich ein börsengehandeltes Produkt auf den Markt gebracht, das an die Strategy Preferred Stock STRC in Europa gekoppelt ist und eine Exposition gegenüber hochverzinslichen Instrumenten bietet, die mit der Bitcoin-Kapitalstrategie des Unternehmens zusammenhängen. Das Unternehmen meldete eine starke Anfangsnachfrage nach dem Produkt in mehreren Regionen.

Der Bericht erwähnte, dass die Emittenten im Zuge der Entwicklung des Marktes für Krypto-ETPs und ETFs immer komplexere Strukturen auf den Markt bringen, wobei Staking eine der Wachstumsrichtungen ist. Grayscale führte im Oktober Staking in seinem ETP ein, und BlackRock brachte im März ein an der NASDAQ gelistetes Ethereum-Produkt mit Staking-Mechanismen auf den Markt und verzeichnete am ersten Handelstag ein Handelsvolumen von 15,5 Millionen Dollar.

Duncan Moir erklärte, dass 21Shares neue Produkte basierend auf internen Untersuchungen, Kundenanforderungen und Markttrends bewerten wird, und nannte als Beispiele sein Bitcoin- und Gold-ETP, das seit vier Jahren läuft und kürzlich in London notiert wurde.

Wintermute: BTC kehrt zu 70.000 Dollar zurück, ETH setzt Rekord bei wöchentlichen ETF-Geldeingängen

Laut dem wöchentlichen Marktbericht von Wintermute sind die geopolitischen Risikoprämien zurückgegangen, nachdem Trump eine fünftägige Aussetzung von Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Iran angekündigt hatte, und BTC ist von einem Tief von 68.000 Dollar wieder über 70.000 Dollar gestiegen, während Rohöl vom Brent-Typ deutlich gefallen ist. Die Federal Reserve hat die Zinssätze bei dieser Sitzung bei 3,50 % - 3,75 % belassen, wobei das Punktdiagramm zeigt, dass 14 von 19 Beamten null oder nur eine Zinssenkung im Jahr 2026 erwarten, und der Markt hat Erwartungen an eine Zinssenkung vor dem Herbst vollständig ausgeschlossen.

In dieser Woche fiel BTC insgesamt um etwa 3,4 %, wobei das FOMC-Treffen an einem einzigen Tag einen ETF-Ausfluss von 708 Millionen Dollar auslöste, den größten Tagesausfluss seit fast zwei Monaten; Gold verzeichnete seine schlechteste Wochenperformance seit 1983 mit einem Rückgang von über 10 %. ETH entwickelte sich relativ gut, mit einem Nettozufluss von 160,8 Millionen Dollar in ETFs in einer einzigen Woche, was einen historischen Rekord darstellt.

Wintermute wies darauf hin, dass BTC voraussichtlich den Widerstandsbereich von 74.000 bis 76.000 Dollar herausfordern wird, wenn sich der Transport durch die Straße von Hormus normalisiert und die diplomatischen Verhandlungen weiter voranschreiten, wobei ein extrem optimistisches Szenario möglicherweise 80.000 Dollar erreichen könnte; wenn die Verhandlungen scheitern und die Transportrückstände weiterbestehen, könnte BTC das mittlere Unterstützungsniveau von 60.000 Dollar erneut testen.