Analyse von 80 führenden Zahlungsinstituten und Wallets weltweit

Autor: Chen Tianyu-Universum

Hallo zusammen, ich bin Chen Tianyu Universe.

Weltweit gibt es über 200 Länder und Regionen, Tausende von Zahlungsmethoden, komplexe regulatorische Lizenzen, Schwankungen der grenzüberschreitenden Wechselkurse und die Personalisierung mehrerer Zahlungszonen, was das globale Zahlungsökosystem in unzählige Regionen fragmentiert hat. Sie haben durch lokale Clearing-Netzwerke, grenzüberschreitende Clearing-Netzwerke, gegenseitige Kooperation und Verbindungen sowie die Zusammenarbeit mit Banken ein globales Zahlungsökosystem aufgebaut und so den globalen Geldumlauf ermöglicht.

Ich habe über 82 etablierte Zahlungsinstitute, Wallets, Geldtransferagenturen und Kartenorganisationen aus aller Welt nach Region und ökologischer Nische geordnet. Einige sind auf den Kundenerwerb spezialisiert, andere konzentrieren sich auf Geldüberweisungen, wieder andere aggregieren Wallets, einige sind auf Offline-POS-Systeme spezialisiert und einige bieten APIs für Entwickler an.

Ich glaube, dieser Artikel wird jedem sehr helfen, die globale Zahlungslandschaft und -verteilung zu verstehen.

01 Inländische Akteure in China

Da die meisten Leser einheimische Praktiker sind, beginnen wir mit chinesischen Spielern und weiten den Blick dann nach außen aus.

1. Ant International

Ant International hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist hauptsächlich in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika tätig. Es handelt sich um einen weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungslösungen, Digitalisierung und Finanztechnologie, der sich der Förderung inklusiven Wachstums durch kontinuierliche Innovation und umfassende Zusammenarbeit verschrieben hat. Ant International umfasst Alipay+ , Antom , Bettr , WorldFirst und andere.

• Alipay+ positioniert sich als einheitliches Gateway für die weltweit führenden Zahlungsmethoden, als einheitliches Wallet-Gateway für grenzüberschreitende Zahlungen und digitale Dienstleistungen, das globale Händler mit Milliarden von mobilen Nutzern weltweit verbindet. Mit einer einzigen Schnittstelle können Händler weltweit elektronische Geldbörsen aus über einem Dutzend asiatischer Länder akzeptieren. Gängige Wallets in Südostasien, wie Gcash, Kakao Pay, TrueMoney und Touch 'n Go, sind alle Teil seines Netzwerks. Im Kern steht die technologische Basis von Ant und deren Fähigkeit zur grenzüberschreitenden Geldverarbeitung, die grenzüberschreitendes Acquiring, Wallet-Interoperabilität und Mitgliedermarketing unterstützt. Die Einzigartigkeit von Alipay+ liegt darin, dass es lokale Geldbörsen nicht ersetzt, sondern sie miteinander verbindet.

• Antom ist die Marke von Ant International für Händlerzahlungen und digitale Dienstleistungen, die ihre Aktivitäten auf ausländischen Märkten nach 2024 deutlich ausweiten wird. Vielen Menschen ist der Zusammenhang zwischen Alipay, Alipay+ und Antom nicht klar. Vereinfacht ausgedrückt ist Alipay das Zahlungsmittel für den heimischen Markt, Alipay+ die Aggregationsschicht, die globale Wallets verbindet, und Antom der von Ant International angebotene ausländische Acquiring-Service für Händler, der globalen Händlern Zugang zu den technologischen Möglichkeiten und dem Zahlungsnetzwerk von Ant ermöglicht. Die Kernkompetenz von Antom besteht in der „Aggregation von Zahlungsmethoden + digitaler Mehrwert“. Aktuell werden über 300 Zahlungsmethoden unterstützt, darunter Kreditkarten, digitale Geldbörsen, Banküberweisungen und „Jetzt kaufen, später zahlen“. Die Plattform erreicht Verbraucher in über 200 Märkten und unterstützt Abrechnungen in über 100 Währungen. Im Gegensatz zu reinen Zahlungsgateways wie Stripe bietet Antom nicht nur Zahlungsabwicklung, sondern ergänzt diese auch durch digitale Dienstleistungen. So unterstützt Antom beispielsweise Restaurants bei der Bestellung per QR-Code, Einzelhändler bei der elektronischen Mitgliederwerbung und bietet intelligentes Routing sowie Chargeback-Management für E-Commerce-Plattformen.

• Bettr ist die 2024 eingeführte Enterprise-Finanzmanagement-Plattform von Ant International. Viele Menschen haben vielleicht noch nie von diesem Namen gehört, aber es handelt sich tatsächlich um den am wenigsten beachteten Bereich der vier Hauptgeschäftsfelder von Ant International. Wenn Antom die Schnittstelle für die Zahlungsabwicklung ist, Alipay+ die Wallet-Aggregationsschicht und WorldFirst das grenzüberschreitende Konto für KMU, dann ist Bettr das Fondsmanagementsystem, das speziell große multinationale Konzerne bedient.

• WorldFirst bedient hauptsächlich grenzüberschreitende Händler in den Bereichen Zahlungsabwicklung und Fondsmanagement. Viele Verkäufer auf Amazon, Shopee und eBay kamen erstmals über WorldFirst mit grenzüberschreitenden Zahlungen in Berührung. Das Kernprodukt ist ein globales Multiwährungskonto, über das Verkäufer ein Konto bei WorldFirst eröffnen können, um lokale Empfangskonten in den USA, Großbritannien, Europa, Hongkong, Japan usw. zu generieren. Die Zahlungen auf der Plattform werden direkt gutgeschrieben, und anschließend können Währungsumrechnung, Zahlungen an Lieferanten und Auszahlungen auf den Inlandsmarkt intern innerhalb von WorldFirst erfolgen. Nach der Übernahme durch Ant umfassen die Veränderungen bei WorldFirst die Integration in das Ant-Ökosystem. WorldFirst-Konten sind nun mit Alipay+, Antom und Bettr verbunden, sodass Verkäufer Guthaben von ihren WorldFirst-Konten nutzen können, um ausländische Lieferanten direkt über Antom zu bezahlen und Währungsabsicherungsprodukte von Bettr mit WorldFirst-Guthaben zu erwerben. Dadurch können grenzüberschreitende Verkäufer und ausländische Unternehmen den gesamten Prozess von der Zahlungserfassung über die Zahlung bis hin zur Mittelplanung innerhalb eines einzigen Kontos abwickeln.

2. WeChat Pay International

Im Gegensatz zum Aggregationsansatz von Alipay+ verfolgt WeChat Pay International die Strategie, „unseren Touristen zu folgen“. Wo immer Touristen aus unserem Land ins Ausland reisen, wird es zu finden sein.

Das Produkt ermöglicht grenzüberschreitendes Acquiring, was bedeutet, dass ausländische Händler Zugang zu WeChat Pay erhalten; es umfasst auch ausländische Wallets, wobei WeChat Pay MY lokale Wallets in Hongkong und Malaysia einführt; und grenzüberschreitendes Marketing, bei dem die Gutscheine unserer Nutzer an ausländische Händler verteilt werden. Seine vorteilhaften Märkte sind Südostasien, Japan, Südkorea und beliebte Touristenländer in Europa. Sein Wettbewerbsvorteil liegt nicht in der Technologie, sondern im Zahlungsverhalten seiner Nutzer, da WeChat Pay die bevorzugte Zahlungsmethode für Auslandsreisen ist. Für ausländische Händler geht es bei der Akzeptanz von WeChat Pay nicht darum, den Einheimischen zu dienen, sondern darum, die Kaufkraft unserer Touristen auszunutzen.

Darüber hinaus ist Tenpay Global eine Komplettlösung für Händler von WeChat-Miniprogrammen, um auf gängige globale Zahlungsmethoden zuzugreifen und so bequem Zahlungen von Verbrauchern in verschiedenen Ländern im Rahmen des Miniprogramms zu empfangen. Derzeit sind für den globalen Kassenservice nur Singapur und Macau (China) verfügbar.

3. LianLian International

LianLian International ist das Segment für grenzüberschreitende Zahlungen von LianLian Digital und profitiert von LianLians umfangreicher Sammlung an Zahlungslizenzen in China sowie seinem globalen Acquirer-Netzwerk.

Das Produktportfolio ist umfassend: globale Inkassokonten, grenzüberschreitende Zahlungen, Devisendienstleistungen, Mehrwertsteuerdienstleistungen und Händler-Wallets. Diese Kombination deckt alle Bedürfnisse von grenzüberschreitenden E-Commerce-Händlern ab: vom Empfang von Zahlungen auf Plattformen wie Amazon und Shopee über die Bezahlung von Lieferanten und Steuern bis hin zum Management von Wechselkursrisiken – sie umfasst alles. Durch die nahtlose Anbindung an über 100 globale E-Commerce-Plattformen wie Amazon, TikTok Shop, Shopee und SHEIN können Gelder mit nur einem Klick schnell zurückerhalten werden.

Seine Vorteile erstrecken sich auf Europa, Amerika, Südostasien und Lateinamerika, mit einer starken Marktdurchdringung im grenzüberschreitenden E-Commerce, im B2B-Außenhandel und bei Zahlungsszenarien für Auslandsstudien. Es fungiert als Finanzverwalter für chinesische Unternehmen, die ins Ausland expandieren, und hilft Verkäufern, komplexe grenzüberschreitende Geldflüsse zu vereinfachen, anstatt nur als Zahlungskanal zu dienen.

4. Pingpong

PingPong ist auch ein wichtiger Akteur im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen, der aus Hangzhou hervorgeht und mit Amazon Payments begann und sich schrittweise auf die Abwicklung von Zahlungen, Währungsumtausch und Lieferantenzahlungen auf großen globalen E-Commerce-Plattformen (Wish, Shopee, Mercado Libre) ausweitete.

Seine Kernkompetenz liegt in der tiefen Integration mit globalen E-Commerce-Plattformen, die es Verkäufern ermöglicht, ihre PingPong-Konten direkt im Verkäufer-Backend zu verknüpfen, Zahlungen automatisch gutzuschreiben und anschließend Ein-Klick-Zahlungen an Lieferanten, Mehrwertsteuerzahlungen und Auszahlungen auf dem Inlandsmarkt zu ermöglichen. Seine vorteilhaften Märkte sind grenzüberschreitende E-Commerce-Händler in Europa, Amerika, Japan, Südkorea und Südostasien. Die Strategie des Unternehmens setzt auf transparente Gebühren, schnelle Transaktionen und Stabilität bei der Einhaltung der Vorschriften und hat ihm damit einen soliden Ruf bei chinesischen Verkäufern eingebracht. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Dienstleistungen auch auf Handelsszenarien ausgeweitet, wie zum Beispiel globale Zahlungen für Spiele und SaaS-Inkasso.

5. XTransfer

XTransfer konzentriert sich im Vergleich zu den bisherigen Anbietern auf eine andere Nische – grenzüberschreitende B2B-Zahlungen.

Das Problem in diesem Markt besteht darin, dass kleine und mittlere Außenhandelsunternehmen Schwierigkeiten haben, Konten in Hongkong zu eröffnen, mit hohen Gebühren konfrontiert sind und Compliance-Risiken begegnen. XTransfer arbeitet mit globalen Banken wie JPMorgan Chase und der Deutschen Bank zusammen, um Außenhandelsunternehmen globale Inkassokonten anzubieten und Probleme wie hohe Kontoeröffnungsschwellen, abgelehnte Zahlungen und Schwierigkeiten beim Währungsumtausch anzugehen.

Das Produktportfolio umfasst globale Inkassokonten, Devisenhandel und Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement und Compliance. Seine vorteilhaften Märkte liegen in Europa, Amerika, Hongkong und Singapur, wo es einen guten Ruf bei kleinen und mittelständischen Exportfabriken und SOHO-Gruppen im Exportbereich genießt. Es zielt auf das B2B-Außenhandelssegment ab, das von den meisten Zahlungsinstituten oft übersehen wird, und ermöglicht es kleinen und mittleren Außenhandelsunternehmen, internationale Zahlungen genauso einfach zu erhalten wie inländische Zahlungen.

6. Korallengrenzüberschreitung

Coral Cross-Border hat seinen Hauptsitz in Hangzhou und konzentriert sich auf grenzüberschreitende Zahlungen in Südostasien und Afrika.

Charakteristisch für sie ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Banken und Zahlungsinstituten, um Probleme wie die geringe Währungsdichte in Schwellenländern, erhebliche Wechselkursschwankungen und die langsame Rückgewinnung von Geldern anzugehen. Zu den Produkten gehören lokale Inkassokonten, wie z. B. indonesische Rupiah, vietnamesischer Dong, thailändischer Baht und nigerianischer Naira; grenzüberschreitende Zahlungen und Wechselkursmanagement. Seine vorteilhaften Märkte sind Indonesien, Vietnam, Thailand und Nigeria, wo es eine starke Marktdurchdringung bei grenzüberschreitenden E-Commerce- und Außenhandelsunternehmen aufweist, die auf diese Märkte abzielen.

7. Photon Easy

Photon Easy ist ein neuer Akteur im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen mit Schwerpunkt auf integrierten globalen Zahlungen.

Es bietet globale Inkassokonten, internationale Zahlungen, Kartenausgabe, Wechselkursrisikomanagement und eingebettete Finanzdienstleistungen. Die Produkte zeichnen sich durch eine reibungslose Benutzererfahrung und eine benutzerfreundliche API-Dokumentation aus und eignen sich daher ideal für die Integration durch technologieaffine ausländische Unternehmen. Das Unternehmen verfügt über einen gewissen Marktanteil im Bereich SaaS-Exporte und Zahlungsszenarien für App-Entwickler.

02 Globale Zahlungsinfrastrukturen

Die Akteure auf diesem Niveau beschäftigen sich mit den grundlegendsten und arbeitsintensivsten Aufgaben: der Kapselung von Banken, Kartenorganisationen und lokalen Zahlungsmethoden in wenigen Zeilen API, wodurch Entwickler die Zusammenarbeit mit Hunderten von Acquirern weltweit vermeiden können.

8. Streifen

Ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammend, trägt er im Grunde ein Geek-Gen aus Irland in sich. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in der Entwicklerorientierung.

Das Produktportfolio ist umfassend: Payments für Acquiring, Connect für die Umsatzbeteiligung der Plattform, Treasury für das Fondsmanagement und Radar für die Betrugsprävention mithilfe von maschinellem Lernen. Seine vorteilhaften Märkte liegen in den USA und Europa für SaaS-Abonnements und E-Commerce-Plattformen; zu seinen typischen Kunden zählen Shopify, Zoom und Slack. Die Bewertung von 159 Milliarden Dollar basiert nicht auf Transaktionsgebühren, sondern auf der Bindung der Projektentwickler.

9. Adyen

Ein niederländisches Unternehmen, das Großkunden betreut. Im Gegensatz zu Stripe richtet sich das Unternehmen nicht an kleine Händler, sondern bedient ausschließlich Kunden wie McDonald's, Uber und Spotify.

Das Verkaufsargument ist eine einzige Plattform, auf der Akquisition, Gateways, Risikomanagement und Daten auf einem einzigen Technologie-Stack vereint sind, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere Anbieter zusammenzustellen. Seine Stärken liegen im Filialhandel, der Gastronomie und multinationalen Plattformen in Europa und Nordamerika. Große Kunden sind bereit, höhere Gebühren für einen geschlossenen Datenkreislauf und global wiederverwendbare Lösungen zu zahlen.

10. Airwallex

Airwallex ist von diesen dreien das technologieorientierteste Unternehmen mit zwei Hauptsitzen in Singapur und San Francisco. Seine Positionierung liegt nicht im grenzüberschreitenden E-Commerce-Zahlungsverkehr, sondern in der Entwicklung einer globalen Zahlungsinfrastruktur. Ausgehend von grenzüberschreitenden Inkassovorgängen erstreckt es sich auf globale Zahlungen, Währungsumtausch, Kartenausgabe und Fondsmanagement und schafft grenzüberschreitende Bankkonten auf Unternehmensebene. Konkret integrieren sie den gesamten finanziellen Lebenszyklus von Unternehmen und decken dabei Währungstransaktionen, unternehmensübergreifende Zahlungseingänge, Fondsmanagement und Zahlungsprozesse ab.

Zu den Kernprodukten gehören globale Multiwährungskonten, internationale Zahlungen, Devisenhandel, Cloud-Karten und APIs für das Fondsmanagement. Es deckt den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa und Großbritannien ab und zeichnet sich durch eine starke Marktdurchdringung in den Bereichen grenzüberschreitende SaaS-Lösungen, E-Commerce-Plattformen und Unternehmensszenarien im Ausland aus.

• Der Jahresumsatz übersteigt 1 Milliarde Dollar und ist innerhalb eines Jahres von 500 Millionen auf 1 Milliarde Dollar gestiegen.

• Das jährliche Transaktionsvolumen übersteigt 260 Milliarden US-Dollar, wobei 94 % am selben Tag abgewickelt werden.

• Verfügt über mehr als 80 Finanzlizenzen weltweit, die mehr als 200 Länder und Regionen abdecken.

• Spart Kunden jährlich 1,2 Milliarden Dollar an grenzüberschreitenden Kosten.

• Mehr als die Hälfte der Kunden nutzt mehrere Produkte, wobei die Net Promoter Scores von über 50 auf über 60 gestiegen sind.

11. Payoneer

Payoneer wird oft mit WorldFirst verglichen, aber die beiden Unternehmen weisen unterschiedliche Merkmale auf. Nach der Übernahme durch Ant ist WorldFirst zunehmend Teil des Ant International-Ökosystems geworden, während Payoneer ein börsennotiertes Unternehmen in den USA ist und einem unabhängigen globalen Akteur ähnelt. Der Finanzbericht für 2024 weist ein jährliches Transaktionsvolumen von über 80 Milliarden US-Dollar aus, das 190 Länder und Regionen umfasst und über 7.000 Handelskorridore unterstützt.

Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und existierte damit ein ganzes Jahrzehnt vor vielen anderen Anbietern von grenzüberschreitenden Zahlungsdiensten. Ursprünglich zielte es darauf ab, die Probleme von grenzüberschreitenden Zahlungen für kleine und mittlere Unternehmen, die global tätig sind, zu lösen: Sicherheit und Compliance, schneller als Banken und niedrigere Gebühren, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt für das explosive Wachstum des grenzüberschreitenden E-Commerce von 0 auf 1. Die ersten eBay- und Amazon-Verkäufer nutzten vor allem Payoneer für grenzüberschreitende Zahlungen. Payoneer bietet jetzt eine umfassende Finanzlösung an, die sich auf die Bereiche „ Sammeln, Verwalten, Wachsen, Expandieren “ konzentriert.

• Collect umfasst die Mehrkanal-Zahlungsabwicklung und unterstützt über 40 globale E-Commerce-Plattformen wie Amazon, Shopee und Mercado Libre sowie lokale Zahlungskonten für Währungen wie USD, EUR, GBP, JPY und den mexikanischen Peso. Dadurch können Verkäufer Zahlungen über lokale Konten einziehen und so Gebühren von zwischengeschalteten Banken für grenzüberschreitende Überweisungen sparen.

• Manage bezieht sich auf die Verwaltung von Währungsfonds, wodurch Konten über 70 Währungen halten können und kostenloser Währungsumtausch, Sammelzahlungen an Lieferanten und Mehrwertsteuerzahlungen möglich sind.

• Bei Grow dreht sich alles um Wachstumsförderung. Das Produkt heißt „Olive Branch Program“ und hilft chinesischen Verkäufern, sich mit über 40 globalen E-Commerce-Plattformen zu vernetzen. Damit wird ihnen im Wesentlichen ein grüner Kanal für den Einstieg in den E-Commerce von Walmart, Mercado Libre und dem südkoreanischen Coupang geboten. Payoneer unterstützt bei diesen Verbindungen.

• Expand beinhaltet die Markterweiterung, einschließlich Dateneinblicken, lokalisierter operativer Unterstützung und sogar der gemeinsamen Ausrichtung von Gipfeltreffen mit dem lateinamerikanischen E-Commerce-Riesen Mercado Libre, mit dem Ziel, innerhalb von drei Jahren 600 chinesische Unternehmen beim Markteintritt in Lateinamerika zu unterstützen.

12. Checkout.com

Ein in London ansässiger Anbieter, der oft als europäisches Pendant zu Stripe bezeichnet wird, jedoch mit einem stärker individualisierten Ansatz, der hochwertige Zahlungslösungen anbietet.

Das Unternehmen betreibt keinen standardisierten Plugin-Store, sondern entsendet Lösungsteams, um Code zu schreiben und Parameter für große Kunden anzupassen. Besonders hervorzuheben sind dabei Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen wie Kryptowährungen, Devisenhandel und Glücksspiel. Zu den Kunden zählen Coinbase, Sony und Shein.

13. PayPal

Der ältere Bruder der globalen digitalen Geldbörsen mit über 400 Millionen Nutzern. Die Grundlage bildet die Verbraucherseite, beginnend mit Käuferkonten und dem anschließenden Drängen auf die Integration der Händler. Nach der Übernahme von Braintree im Jahr 2013 betreut das Unternehmen auch große Kunden wie Uber und Airbnb.

Ihr größter Vorteil liegt in den Gewohnheiten der Nutzer: Viele Menschen zögern, Kartennummern einzugeben und können einfach auf PayPal klicken, um fortzufahren.

14. Quadrat/Block

Es verfolgt einen Ansatz der weichen und harten Integration: Zunächst wird ein kleiner weißer quadratischer Kartenleser eingesetzt, um Offline-Kleinsthändler anzusprechen. Anschließend wird Square Online erweitert, um ihnen beim Erstellen von Online-Shops zu helfen, Square Capital für Kleinkredite und Cash App für Verbrauchergeldbörsen.

Im Kern geht es darum, diejenigen zu bedienen, die von den Banken übersehen werden: Straßenhändler, Imbisswagenbetreiber und Freiberufler. Es bietet Vorteile in den USA, Kanada und Japan und ist ein Maßstab im Bereich der Zahlungsaggregation für Kleinsthändler.

15. Bolzen

Bolt ist ein US-amerikanischer Anbieter von Zahlungsabwicklungssystemen mit Ein-Klick-Funktion, der sich darauf konzentriert, Nutzern die wiederholte Eingabe von Adressen und Kartennummern zu ersparen. Es integriert sich nahtlos in E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Salesforce und bietet Markenhändlern die Möglichkeit, die Checkout-Seite zu umgehen. Ziel ist es, eine Infrastruktur auf Ebene der Einkaufswagen zu schaffen.

03 Traditionelle Übernahme von Giganten

Während sich Technologieunternehmen auf Produkte und Entwickler-Ökosysteme konzentrieren, arbeiten diese Akteure mit dem Erwerb von Lizenzen und Händlernetzwerken.

16. Worldline

Das Nationalteam für Spielerverpflichtungen in Europa. Entstanden aus dem Zusammenschluss mehrerer europäischer Acquirer unter dem Dach des französischen Zahlungsverkehrsunternehmens Atos, fungiert sie im Wesentlichen als Acquirer-Bank und besitzt Acquirer-Lizenzen in verschiedenen europäischen Ländern.

Insbesondere im Bereich der POS-Zahlungssysteme sind die Terminals des Unternehmens in Frankreich, Deutschland und Belgien allgegenwärtig. Zu den Kunden zählen große lokale Einzelhändler, Restaurantketten und öffentliche Einrichtungen. Das Zahlungsportal von Worldline vereinfacht komplexe Zahlungsprozesse für globale Händler und bietet Verbrauchern gleichzeitig mehr lokale Zahlungsmöglichkeiten.

17. Globale Zahlungen

Ein bedeutender Akquisitionsriese in den USA mit Schwerpunkt auf Nordamerika und grenzüberschreitenden Transaktionen. Dazu gehören Marken wie Heartland für den Restaurantsektor, OpenEdge für kleine und mittlere Unternehmen und Evo, das seine Präsenz in Europa und Lateinamerika stärkt.

Die Kernkompetenz besteht in der Omnichannel-Akquise: der Integration von Online-, Offline- und Mobilkanälen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien tätig und bedient große Einzelhändler, Hotels, den Gesundheitssektor und den Bildungssektor.

18. JPMorgan Chase/Paymentech

Die Merchant Acquiring Division von JPMorgan Chase belegt gemessen am Transaktionsvolumen weltweit konstant den ersten Platz.

Der Hauptvorteil liegt nicht in der Technologie, sondern im Clearing-Netzwerk und den umfassenden Bankdienstleistungen, die es Unternehmen ermöglichen, Zahlungen und Gelder über eine einzige Bank zu verwalten und so den Aufwand mehrerer Integrationen zu vermeiden. Zu ihren Kunden zählen fast alle Fortune-500-Unternehmen, darunter Amazon, Starbucks und Walmart.

19. Fiserv/First Data

Gemessen an der Anzahl der Terminals ist der weltweit größte Anbieter von Händlerakquise-Dienstleistungen. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln im Offline-POS-Sektor, wobei seine Marke Clover zu den meistverkauften Smart-POS-Systemen in Nordamerika zählt.

Das Produktportfolio deckt das gesamte Spektrum von Kleinsthändlern bis hin zu Großunternehmen ab, insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Tankstellen in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Die Strategie des Unternehmens setzt auf breite Vertriebskanäle, ein umfassendes Produktangebot und stabile Zuverlässigkeit.

20. Elavon

Elavon ist ein globaler Zahlungsabwicklungsdienstleister mit Sitz in den USA. Bank. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung sicherer und effizienter Zahlungslösungen für Unternehmen. Unterstützt werden verschiedene Transaktionsmethoden, darunter Kreditkarten, Debitkarten und mobile Zahlungen.

Seine Vorteile liegen in Europa und Nordamerika, mit einer starken Marktdurchdringung in den Bereichen Fluggesellschaften, Hotels und Tourismus. Charakteristisch für sie ist die enge Verzahnung mit dem Fondsmanagementgeschäft der Mutterbank, wodurch große Unternehmen ihre Acquiring- und Firmenkonten an einem Ort verwalten können.

21. Nexi

Die zweitgrößte Acquirer-Bank in Europa, hervorgegangen aus Italien und nach Worldline die zweitgrößte, hat durch Akquisitionen die Nordic Nets und die deutsche Concardis integriert.

Die Strategie besteht darin, den fragmentierten Akquisitionsmarkt in Europa zu vereinheitlichen, um Skaleneffekte zu erzielen. Seine Vorteile liegen in Einzelhandelsketten, öffentlichen Einrichtungen und E-Commerce-Plattformen in Italien, den nordischen Ländern, Deutschland und Österreich.

22. EVO Payments

Ein global tätiges Unternehmen für die Akquise von Geschäftskunden und Zahlungsabwicklung, das vorwiegend Zahlungslösungen für Händler in Nordamerika und Europa anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den USA, wurde 2021 von Global Payments übernommen, operiert aber unabhängig.

Das Unternehmen verfügt über ein starkes Akquisitionsnetzwerk in Mittel- und Osteuropa sowie Lateinamerika, insbesondere in Märkten wie Polen, Tschechien und Mexiko. Das Produktportfolio umfasst POS-Acquiring, Payment-Gateways und Kartenverarbeitung.

04 Asien-Pazifik und Südostasien

Die Region Asien-Pazifik weist die höchste Dichte an E-Wallets auf und ist der aktivste Markt für grenzüberschreitende Zahlungen. Die Akteure hier lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Zum einen Wallet-Aggregatoren, die internationalen Händlern den Zugriff auf mehrere Wallets ermöglichen; zum anderen lokale Wallet-Giganten, die ihre jeweiligen Gebiete dominieren.

23. 2C2P

Ein etablierter Akteur, der 2023 von Fiserv übernommen wurde, aber unabhängig agiert. Seit über einem Jahrzehnt ist das Unternehmen in Südostasien fest verwurzelt und integriert 250 lokale Zahlungsmethoden aus Thailand, Indonesien, Vietnam und den Philippinen, wie Banküberweisungen, E-Wallets, Barzahlungen am Schalter und die Abrechnung über Mobilfunkanbieter, in eine einzige API.

Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Bereiche grenzüberschreitender E-Commerce, Spielevertrieb und Abonnements für digitale Inhalte in Thailand, Singapur, Malaysia und Vietnam. Zu den Kunden zählen Emirates Airlines, Nike und Uniqlo. Internationale Händler können sich so den Aufwand ersparen, mit Dutzenden von lokalen Zahlungsanbietern in Südostasien in Kontakt treten zu müssen.

24. Xendit

Im Jahr 2022 wurden 300 Millionen Dollar an Finanzmitteln eingeworben. Es handelt sich um einen grundlegenden Infrastrukturakteur aus Indonesien, der die Herausforderungen der verstreuten Inseln, der geringen Bankendurchdringung und der fragmentierten Zahlungsmethoden angeht, indem er virtuelle Kontoüberweisungen, Barzahlungen im Einzelhandel und E-Wallets in einer API standardisiert.

Die Unternehmenskultur ähnelt der von Stripe: Entwicklerorientierung, saubere Dokumentation und Unterstützung für Sandbox-Tests.

25. Doku

Ein etablierter lokaler Zahlungsdienstleister in Indonesien, gegründet im Jahr 2007 und später vom indonesischen Telekommunikationsriesen Telkom übernommen. Das Unternehmen sicherte sich während des E-Commerce-Booms in Indonesien eine Position im Bereich der virtuellen Kontoüberweisungen und der Abwicklung von Geldautomatenüberweisungen.

Das Produktangebot umfasst Acquiring-Gateways, Massenzahlungen und E-Wallets. Es bietet Vorteile nur in Indonesien, deckt aber die meisten der führenden E-Commerce- und Online-Händler des Landes ab, darunter Tokopedia, Bukalapak und Traveloka. Es ist ein typisches Beispiel für die Erschließung eines einzelnen Marktes.

26. Midtrans

Ein weiteres bedeutendes Zahlungsportal in Indonesien, das später von GoTo übernommen und eng mit GoPay integriert wurde.

Das Produktportfolio umfasst Acquiring-Gateways, Zahlungsrouting und Ratenzahlungen. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung sicherer und effizienter Zahlungsgateway-Lösungen für die Bereiche E-Commerce, Abonnementdienste, Bildung und Finanzen. Es unterstützt bis zu 24 lokale Zahlungsmethoden, darunter E-Wallets wie GoPay, OVO, Dana, Kredit-/Debitkarten, Banküberweisungen und Barzahlungen in Convenience-Stores.

27. GHL-Systeme

Ein börsennotiertes Unternehmen in Malaysia und ein etablierter Zahlungsdienstleister in Südostasien, gegründet 1999. Das Unternehmen arbeitet sowohl mit Offline-Acquiring- als auch mit Online-Gateways und verfügt über Acquiring-Lizenzen und POS-Terminalnetzwerke in Malaysia, den Philippinen, Thailand und Indonesien. Das Produktportfolio umfasst POS-Acquiring, Payment-Gateways und die Ausgabe von Prepaid-Karten.

28. GrabFin / GrabPay

Der Fintech-Bereich von Grab. Grab fungiert als südostasiatisches Äquivalent zu Didi, Meituan und Alipay, wobei GrabPay in diesem Ökosystem als digitale Geldbörse dient.

Zu den Produkten gehören die nutzerorientierte GrabPay-Geldbörse, Händlerakquise, Kleinkredite und Versicherungen. Es deckt sechs Länder in Südostasien ab und nimmt eine natürliche Monopolstellung im Zahlungsverkehr für Fahrdienste, Essenslieferungen und den Vertrieb von Frischwaren ein. Sein Wert liegt nicht in der Technologie, sondern in der Szenariokontrolle.

29. GoPay

Eine Wallet von GoTo, einem der beiden größten Wallet-Anbieter Indonesiens. Ähnlich wie GrabPay begann es mit Fahrdiensten und Essenslieferungen und expandierte dann in den Bereich Offline-QR-Code-Zahlungen, Händlerakquise und Kleinkredite. Es ist tief in das GoTo-Ökosystem integriert.

30. OVO

Ein weiteres großes Wallet in Indonesien, das von der Lippo Group und Grab unterstützt wird, wobei Grab auch Anteilseigner ist. OVO verfügt über eine umfassende Marktabdeckung bei Offline-Händlern in Indonesien, insbesondere in Convenience-Stores, Restaurants und Einzelhandelsgeschäften. Charakteristisch für sie ist, dass sie eine offene Geldbörse ist, die nicht nur einer einzigen Super-App dient, sondern als universelles Zahlungsmittel in verschiedene Apps integriert ist.

31. DANA

Eine lokale Wallet in Indonesien, in die die Ant Group strategisch investiert. Im Wettbewerb der digitalen Geldbörsen zwischen OVO, GoPay und DANA in Indonesien konnte sich DANA dank der Technologie von Ant und der hohen Marktdurchdringung fest etablieren und ist eng mit Bukalapak und der BRI Bank verbunden.

Kernstück des Produkts ist die digitale Geldbörse, die P2P-Überweisungen, QR-Code-Zahlungen, Rechnungszahlungen und Händlerakzeptanz unterstützt. Seine Vorteile liegen in Indonesiens kleineren Städten und im Einzelhandel.

32. TrueMoney

Thailands größte E-Wallet, unterstützt von der Charoen Pokphand Group und der Ant Group. TrueMoney fungiert in Thailand nicht nur als digitale Geldbörse, sondern hat auch ein landesweites Agentennetzwerk aufgebaut, ähnlich wie GCash auf den Philippinen, das es den Nutzern ermöglicht, Bargeld in ihre digitalen Geldbörsen bei 7-Eleven oder TrueMoney-Agenturstellen einzuzahlen. Es unterstützt mobile Zahlungsdienste in Thailand, Kambodscha, Vietnam und anderen Ländern.

33. GCash

Die größte E-Wallet auf den Philippinen mit über 80 Millionen Nutzern, die nahezu die gesamte erwachsene Bevölkerung des Landes abdeckt. Sie dient als digitale Bank für Filipinos, nicht nur als Zahlungsmittel, sondern bietet auch ein komplettes Angebot an Finanzdienstleistungen, darunter Einlagen, Kredite, Versicherungen, Investitionen und grenzüberschreitende Geldtransfers. Dazu gehören die GCash-Wallet, Händlerakzeptanz über GCash QR, Kleinkredite und Einlagen. Es ist der absolute Herrscher im philippinischen Zahlungssystem.

34. Maya

Ein weiterer bedeutender Anbieter von digitalen Geldbörsen auf den Philippinen, der 2022 auf die Marke Maya umgestellt wurde, entwickelte sich von einer einfachen Geldbörse zu einem integrierten Modell aus „Bank + Geldbörse + Zahlungsabwicklung“. Sie hat in den Philippinen eine Lizenz für digitales Bankwesen erhalten und bietet unter der Marke Maya Bank Einlagen-, Kredit- und Kreditkartendienstleistungen an. Zu den Produkten gehören Maya Wallet, Maya Business und Maya Bank. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Zahlungsverkehr und Finanzierung unter Nutzung seiner Banklizenz zu bündeln.

35. Kakao Pay

Eine nationale digitale Geldbörse in Südkorea, die aus der koreanischen Version von WeChat, Kakao Talk, hervorgegangen ist. Südkoreanische Nutzer können über Kakao Talk rote Umschläge verschicken, Geld überweisen, Rechnungen bezahlen, Versicherungen abschließen und in Fonds investieren. Seine Vorteile liegen in Südkorea, wo es bei den Konsumenten eine Marktdurchdringung von nahezu 90 % erreicht. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in der sozialen Beziehungskette von Kakao Talk, wobei Zahlungen eine Erweiterung der sozialen Interaktionen darstellen.

36. Naver Pay

Eine weitere nationale Wallet in Südkorea, unterstützt von Naver, der größten Suchmaschine Südkoreas. Im Gegensatz zu Kakao Pay ist Naver Pay vor allem im E-Commerce-Bereich stark, wobei Naver Shopping die größte E-Commerce-Plattform in Südkorea ist und Naver Pay deren Standardzahlungsmethode darstellt.

37. PayPay

Japans führende QR-Code-Zahlungslösung. Japan war ursprünglich ein Königreich des Bargelds, aber nachdem SoftBank und Yahoo Japan gemeinsam PayPay gegründet hatten, nutzten sie 10 Milliarden Yen an Cashback, um QR-Code-Zahlungen mit Nachdruck zu popularisieren.

Es geht dabei hauptsächlich um Zahlungen mit QR-Codes in digitalen Geldbörsen, Überweisungen und Händlerakquise. Seine Stärken liegen im japanischen Offline-Convenience-Store-, Gastronomie- und Mikro-Einzelhandel mit über 60 Millionen Nutzern und über 4 Millionen Händlern. Es handelt sich um einen typischen Fall von kapitalgetriebener Ausweitung des Zahlungsverkehrs.

38. Line Pay

Eine weitere bedeutende digitale Geldbörse in Japan, unterstützt von der bekannten Social-Media-App Line. Der Vorteil von Line Pay liegt in der Anbindung an das soziale Ökosystem von Line, wodurch Benutzer rote Umschläge versenden, Geld überweisen und Zahlungen innerhalb von Line tätigen können. Es umfasst die Line Pay-Geldbörse und die Händlerakzeptanz.

39. Rapyd

Mit Hauptsitz in Großbritannien/Israel, aber weltweit tätig. Es handelt sich um den Aggregator der Zahlungsaggregatoren. Es integriert über 900 Zahlungsmethoden weltweit, darunter Karten, Wallets, Banküberweisungen und Bargeld, in eine einzige API und ermöglicht es Unternehmen, sich mit einer einzigen Schnittstelle mit der Welt zu verbinden.

Dies umfasst Acquiring, Kartenausgabe, Fondsmanagement und Devisenhandel. Es dient in erster Linie grenzüberschreitenden Zahlungsszenarien in aufstrebenden Märkten wie Lateinamerika, Südostasien und dem Nahen Osten. Zu ihren Kunden zählen vor allem multinationale Unternehmen, ausländische Plattformen und SaaS-Unternehmen, die globale Zahlungen benötigen.

05 Lateinamerika

Lateinamerika ist ein Markt mit extrem hoher Komplexität im Zahlungsverkehr, geringer Kreditkartenverbreitung, einer ausgeprägten Bargeldkultur und instabilen politischen Verhältnissen. Dies hat jedoch auch zur Entstehung einer Reihe von Zahlungsinstituten geführt, die sich auf die Lösung spezifischer Probleme konzentrieren.

40. Mercado Pago

Die Zahlungsplattform des lateinamerikanischen E-Commerce-Giganten Mercado Libre dient als Eckpfeiler des gesamten lateinamerikanischen Zahlungsökosystems. Es integriert E-Commerce und Zahlungsverkehr und ermöglicht es Nutzern, Einkäufe auf Mercado Libre standardmäßig mit Mercado Pago zu tätigen. Darüber hinaus werden die E-Commerce-Szenarien auf Offline-QR-Code-Zahlungen, P2P-Überweisungen und Anlagedienstleistungen ausgeweitet. Es umfasst wichtige lateinamerikanische Länder wie Argentinien, Brasilien, Mexiko und Chile.

Sein Wettbewerbsvorteil liegt im E-Commerce-Szenario von Mercado Libre, was es zum lateinamerikanischen Äquivalent von „Alipay“ macht.

41. PagSeguro

Der 2006 gegründete brasilianische Zahlungsriese hatte ursprünglich das Ziel, kleinen Händlern in Brasilien die Akzeptanz von Kreditkarten zu ermöglichen. Es umfasst Kartenlesegeräte, QR-Code-Zahlungen, Online-Zahlungsabwicklung und Bankkonten. Es weist eine besonders hohe Marktdurchdringung bei Kleinsthändlern, Freiberuflern und Einzelunternehmern auf. Die Strategie ähnelt der von Square in den USA: Hardware wird eingesetzt, um den Markt zu erschließen und Kunden an Bankkonten zu binden. Es ist außerdem einer der größten Anbieter von Online-Zahlungslösungen in Lateinamerika und bedient in erster Linie die Online- und Präsenzzahlungsbedürfnisse von E-Commerce-Unternehmen, virtuellen Shops und stationären Händlern.

42. Stein

Ein weiterer wichtiger Akteur auf dem brasilianischen Markt, der direkt mit PagSeguro konkurriert. Stone konzentriert sich jedoch stärker auf mittelständische Händler und Firmenkunden und bietet Produkte wie POS-Terminals, Zahlungsportale, Firmenbankkonten und Kredite an. Es bietet Vorteile in Brasiliens Einzelhandelsketten, Gastronomie und Dienstleistungsbranche. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, den gesamten Lebenszyklus von Händlern abzudecken, von der Kundengewinnung über die Kreditvergabe bis hin zum Finanzmanagement.

43. Cielo

Die größte Acquirer-Bank Brasiliens, gemeinsam gegründet von den beiden größten Banken Brasiliens, Bradesco und Banco do Brasil. Es ist der Marktführer im Bereich banknaher Zahlungsabwicklung und verfügt über das größte POS-Terminalnetz in Brasilien. Zu den Zahlungsprodukten gehören POS-Acquiring, Payment-Gateways und Prepaid-Karten, die das gesamte Spektrum von großen Einzelhändlern bis hin zu Kleinsthändlern abdecken.

44. Getnet

Eine weitere bedeutende Akquisitionsbank in Brasilien, die zur Santander-Bankengruppe gehört. Ähnlich wie Cielo, jedoch mit einer stärkeren Marktdurchdringung im Bereich der kleinen und mittleren Händler. Zu den Produkten des Unternehmens gehören POS-Acquiring-Systeme, Payment-Gateways und digitale Konten.

45. Clip

Ein aufstrebender Zahlungsdienstleister in Mexiko, der 2021 mit einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar an die Börse ging und später privatisiert wurde. Das Produktportfolio umfasst POS-Terminals und QR-Code-Zahlungssysteme, die vorwiegend von kleinen und Kleinsthändlern in Mexiko genutzt werden. Da die Kreditkartenverbreitung in Mexiko gering ist, hat Clip mit Hardware mit niedrigen Einstiegshürden und flexiblen Abrechnungszyklen einen bedeutenden Anteil am Markt der kleinen und Kleinsthändler erobert.

46. Conekta

Ein Zahlungsportal in Mexiko, das für seine Entwicklerfreundlichkeit bekannt ist und als Mexikos Stripe bezeichnet wird. Es bietet Online-Zahlungsabwicklung, Ratenzahlungen und Optimierung des Zahlungsablaufs. Es erfreut sich besonderer Beliebtheit in Mexikos E-Commerce-, SaaS- und Digitalproduktsektor. Zu den Kunden zählen Uber Eats und Shopify-Händler in Mexiko. Sein ökologischer Wert liegt darin, dass er internationalen Händlern hilft, sich mit Mexikos komplexen lokalen Zahlungssystemen zu verbinden, wie beispielsweise Barzahlungen in OXXO-Convenience-Stores.

47. Kushki

Ein Zahlungsportal aus Ecuador, das mehrere Länder Lateinamerikas abdeckt, darunter Mexiko, Kolumbien, Chile und Peru. Es dient als einheitliche Zahlungsschicht für Lateinamerika und verwendet eine einzige API, um lokale Zahlungsmethoden in der gesamten Region abzudecken. Es bedient vor allem grenzüberschreitenden E-Commerce, SaaS-Inkassodienstleistungen und andere Anwendungsfälle in Mexiko, Kolumbien und Chile.

48. Yuno

Eine in Kolumbien und den USA ansässige Zahlungsabwicklungsplattform, die nach ihrer Gründung im Jahr 2022 schnell Finanzmittel sichern konnte. Das Produkt des Unternehmens ist eine Zahlungsabwicklungsschicht, die Händlern hilft, Transaktionen dynamisch an den optimalen Acquirer weiterzuleiten, die Autorisierungsraten zu verbessern und die Kosten zu senken. Es verfügt über einen gewissen Marktanteil bei großen E-Commerce-Plattformen und grenzüberschreitenden Händlern.

06 Europa und der Nahe Osten

Europa ist die Region mit den strengsten Zahlungsvorschriften, mit mehreren Ebenen von PSD2, starker Kundenauthentifizierung und Anti-Geldwäsche-Regeln, aber es ist auch ein natürlicher Knotenpunkt für grenzüberschreitende Zahlungen.

49. Klarna

Der König des „Jetzt kaufen, später zahlen“-Geschäfts in Schweden und eines der wertvollsten Fintech-Unternehmen in Europa. Die Positionierung zielt darauf ab, das Einkaufserlebnis zu vereinfachen, indem Nutzern ermöglicht wird, Zahlungen zu verzögern oder aufzuteilen, ohne an der Kasse Kartennummern eingeben zu müssen. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören „Später bezahlen“ für die Zahlung bei Lieferung, „In Raten zahlen“ und die Klarna App. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktdurchdringung in den Bereichen Mode, Schönheit und Haushaltswaren im europäischen und nordamerikanischen E-Commerce.

50. Afterpay

Ein australischer BNPL-Spieler, der später von Block übernommen wurde. Ähnlich wie Klarna, aber stärker auf junge Konsumenten und den nordamerikanischen Markt ausgerichtet. Das Produkt bietet zinslose Ratenzahlungen in vier Phasen an. Nutzer können Afterpay an der Kasse auswählen und in vier Raten zahlen, während Händler den vollen Betrag im Voraus erhalten. Es erfreut sich großer Beliebtheit bei jungen Konsumenten in Nordamerika, Australien und Großbritannien.

51. Clearpay

Die europäische Marke für Afterpay, die hauptsächlich in Großbritannien, Frankreich und Italien tätig ist. Die Produktlogik ist mit der von Afterpay vergleichbar, was das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem europäischen BNPL-Markt macht.

52. Sofort

Eine deutsche Online-Banküberweisungsmethode, die später von Klarna übernommen wurde. Sofort ist in Europa einzigartig, da es den Nutzern ermöglicht, sich direkt in ihr Online-Banking einzuloggen, um Zahlungen abzuschließen, wobei Händler eine sofortige Bestätigung erhalten, ohne dass Kreditkarten benötigt werden; es funktioniert im Wesentlichen wie eine Online-Banküberweisung. Es umfasst die Online-Banking-Systeme von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden. Für europäische E-Commerce-Händler ist Sofort eine der wichtigsten lokalen Zahlungsmethoden.

53. iDEAL

Die nationale Online-Zahlungsmethode in den Niederlanden ist kein einzelnes Unternehmen, sondern ein von großen niederländischen Banken eingeführter Zahlungsstandard. Wenn Nutzer online einkaufen, wählen sie iDEAL aus und werden zur Abwicklung der Zahlung zu ihrem Online-Banking weitergeleitet. Aufgrund der geringen Kreditkartenverbreitung in den Niederlanden deckt iDEAL über 60 % des niederländischen E-Commerce-Zahlungsmarktes ab. Internationale Händler, die an niederländische Verbraucher verkaufen möchten, müssen in der Regel iDEAL akzeptieren.

54. Bancontact

Die nationale Zahlungsmethode Belgiens, ähnlich wie iDEAL, ist die bevorzugte Wahl für belgische Verbraucher, die online einkaufen. Es handelt sich um eine Banküberweisungsmethode, die nahezu alle Banken in Belgien abdeckt. Internationale Händler, die den belgischen Markt bedienen möchten, müssen Bancontact akzeptieren.

55. Twint

Eine mobile Zahlungs-App in der Schweiz, die von mehreren Schweizer Banken gemeinsam eingeführt wurde. Es dient als digitale Geldbörse für die Schweizer Bevölkerung und ist bei stationären Händlern sowie bei P2P-Transferszenarien in der Schweiz weit verbreitet. Dazu gehören Zahlungen per QR-Code, P2P-Überweisungen und Rechnungszahlungen. Es dominiert das schweizerische Zahlungssystem.

56. Bizum

Eine mobile Zahlungs-App in Spanien, die von mehreren spanischen Banken gemeinsam eingeführt wurde. Es dient Spaniern als Sofortüberweisungsinstrument, mit dem Nutzer untereinander Geld über ihre Telefonnummern überweisen können, und auch Online-Händler können Bizum-Zahlungen akzeptieren. Es weist eine hohe Marktdurchdringung im spanischen P2P-Transfer- und E-Commerce-Bereich auf.

57. Blik

Eine mobile Zahlungsmethode in Polen, die von mehreren polnischen Banken gemeinsam eingeführt wurde. Seine Einzigartigkeit liegt in einem 6-stelligen dynamischen Code, der es den Nutzern ermöglicht, während des Bezahlvorgangs im E-Commerce in ihrer Banking-App einen 6-stelligen Code zu generieren, den sie dann auf der Händlerseite eingeben, um die Zahlung abzuschließen. Es unterstützt Online-Zahlungen, Bargeldabhebungen an Geldautomaten und P2P-Überweisungen. Es ist der absolute Mainstream im polnischen Zahlungsverkehr.

58. PayU

Ein Zahlungsdienstleister des niederländischen Unternehmens Prosus mit Schwerpunkt auf Schwellenländern. Das Unternehmen besitzt lokale Acquiring-Lizenzen und Händlernetzwerke in Indien, der Türkei, Polen, Lateinamerika und Südostasien. Zu den Dienstleistungen gehören Online-Zahlungsabwicklung, Zahlungsportale und Kreditdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktdurchdringung in den Bereichen grenzüberschreitender E-Commerce, Spielevertrieb und digitale Abonnements. Es repräsentiert das Zahlungsnetzwerk in Schwellenländern.

59. Paytm

Indiens größte Zahlungsplattform, die als E-Wallet begann und später eine Banklizenz erhielt, entwickelte sich zu einem umfassenden Unternehmen für "Zahlungen + Bankwesen + E-Commerce". Dazu gehören Paytm Wallet, Paytm Payments Bank, Händlerakquise und die E-Commerce-Plattform Paytm Mall. Es bietet eine umfassende Abdeckung bei Offline-QR-Code-Zahlungen, P2P-Überweisungen und Acquiring-Szenarien für kleine Händler.

60. Razorpay

Ein indisches Zahlungsportal, oft auch als das Stripe Indiens bezeichnet. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Online-Zahlungsabwicklung, Zahlungsweiterleitung, Abonnementverwaltung, Kartenausgabe und Kleinkredite. Es ist das bevorzugte Zahlungsportal für Entwickler und Startups in Indiens E-Commerce-, SaaS- und Digitalproduktsektor.

61. Bargeldfrei

Ein weiterer wichtiger Zahlungsanbieter in Indien, der in direkter Konkurrenz zu Razorpay steht. Das Unternehmen bietet Online-Zahlungsabwicklung, Massenzahlungen, Zahlungsweiterleitung, Risikokontrolle und weitere Produkte und Dienstleistungen an. Es bietet starke Vorteile in den Bereichen E-Commerce, Fintech, Bildung und B2B-Zahlungsszenarien.

07 Naher Osten und Afrika

62. Paytabs

Ein Zahlungsportal für den Nahen Osten und Nordafrika mit Hauptsitz in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen bietet Online-Zahlungsabwicklung, Zahlungsweiterleitung, Ratenzahlungen, Kartenausgabe und weitere Produkte an. Es verfügt über eine starke Marktdurchdringung in den Bereichen E-Commerce, Tourismus und Luftfahrt im Nahen Osten.

63. Checkout.com

Wie bereits erwähnt, ist dies insbesondere auf dem Markt des Nahen Ostens von Bedeutung. Checkout.com etablierte sich frühzeitig im Nahen Osten und sicherte sich Lizenzen in Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten, wodurch es zu einem der bevorzugten Zahlungsportale für große Unternehmen und multinationale Konzerne in der Region wurde.

64. Flutterwave

Ein Zahlungs-Einhorn in Afrika mit Hauptsitz in den USA und Nigeria, das in mehreren Ländern des Kontinents tätig ist. Es standardisiert afrikanische Zahlungsmethoden in einer API und hilft internationalen Unternehmen so, sich mit lokalen Zahlungsmethoden in verschiedenen afrikanischen Ländern zu verbinden. Dies umfasst die Anbindung von Zahlungsportalen, die Abwicklung von Massenzahlungen und die Kartenausgabe.

65. Gehaltsstapel

Ein Zahlungsportal in Nigeria, das 2020 von Stripe für 200 Millionen Dollar übernommen wurde. Es handelt sich um das beliebteste Zahlungsportal in Nigeria, das unter afrikanischen Entwicklern einen hervorragenden Ruf genießt. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Online-Acquiring, Zahlungsabwicklung und Abonnementverwaltung. Es verfügt über eine solide Basis in Afrikas E-Commerce- und SaaS-Sektoren.

66. Interswitch

Ein etabliertes Zahlungsunternehmen in Nigeria, gegründet im Jahr 2002, und ein wichtiger Akteur in der nigerianischen Zahlungsinfrastruktur. Zu seinen Produkten gehören das Verve-Zahlungsgateway, die Kartenausgabe, das POS-Acquiring und die Quickteller-Wallet. Es deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Interbanken-Clearing bis zum Händler-Acquiring ab.

67. M-Pesa

Die erfolgreichste mobile Geldbörse Afrikas, eingeführt vom kenianischen Telekommunikationsanbieter Safaricom. Es ermöglicht die Nutzung aller Finanzdienstleistungen per SMS und erlaubt Nutzern in einer Region mit geringer Smartphone-Verbreitung, Geld zu überweisen, Zahlungen zu tätigen, Einzahlungen vorzunehmen und Kredite aufzunehmen – und das mit einfachen Mobiltelefonen. Dazu gehören P2P-Überweisungen, Händlerakquise und Kleinkredite. Es umfasst Länder in Ostafrika wie Kenia, Tansania und die Demokratische Republik Kongo und stellt ein Kennzeichen der Fintech-Branche in Afrika dar.

08 Grenzüberschreitende Überweisungen und Geldtransfers

Die Akteure dieser Kategorie betreiben kein Händler-Acquiring, sondern konzentrieren sich auf den Geldtransfer von Land A nach Land B: Überweisungen, Währungsumtausch und Massenzahlungen.

68. Weise

Eine grenzüberschreitende Geldtransferplattform mit Ursprung in Großbritannien. Zu den Produkten gehören persönliche grenzüberschreitende Geldtransfers und Multiwährungskonten, mit denen Benutzer über 50 Währungen halten können; Debitkarten, die den Betrag in der jeweiligen Landeswährung für Ausgaben im Ausland abbuchen. Es verfügt über eine starke Marktdurchdringung in den Bereichen private Geldüberweisungen, Honorare von Freiberuflern sowie grenzüberschreitende Zahlungen von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit.

69. Remitly

Eine in den USA ansässige Plattform für grenzüberschreitende Geldüberweisungen, die sich auf Geldtransfers von Industrieländern in Entwicklungsländer spezialisiert hat. Das Unternehmen ist auf private Geldüberweisungen aus den USA, Kanada und Großbritannien in Länder wie Mexiko, die Philippinen, Indien und Nigeria spezialisiert. Es bietet einen schnellen Service mit mehreren Zustelloptionen, sodass die Empfänger zwischen Bankeinzahlungen, Barabholung oder Einzahlungen per mobiler Geldbörse wählen können.

70. WorldRemit

Eine in Großbritannien ansässige Plattform für grenzüberschreitende Geldüberweisungen, ähnlich wie Remitly, mit Schwerpunkt auf Überweisungen in Schwellenländer. Es erleichtert den Transfer von Europa, Nordamerika und Australien nach Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Unternehmen operiert ausschließlich online ohne physische Filialen, was zu geringeren Kosten führt.

71. Xe

Eine kanadische Devisen- und Geldtransferplattform, bekannt für ihre Website zur Wechselkursabfrage XE.com. Es bietet private Geldüberweisungen, Sammelzahlungen für Unternehmen und Devisenrisikomanagement an. Es ist bekannt für seine transparenten Wechselkurse und genießt hohes Ansehen auf dem globalen Markt für private Geldüberweisungen.

72. OFX

Eine in Australien und den USA ansässige Plattform für grenzüberschreitende Geldtransfers, die sich auf grenzüberschreitende Zahlungen für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Dazu gehören Firmenüberweisungen, Massenzahlungen und Devisendienstleistungen. Es ermöglicht Geldtransfers aus Australien, Neuseeland, den USA und Kanada in die ganze Welt und ist insbesondere im B2B-Zahlungsverkehr für kleine und mittlere Unternehmen weit verbreitet.

73. Western Union

Western Union, ein hundertjähriges Unternehmen im Bereich globaler grenzüberschreitender Geldtransfers. Bargeldtransfers... Absender zahlen Bargeld in einer Western Union-Filiale ein, und Empfänger können das Bargeld in einer anderen Western Union-Filiale in einem anderen Land abholen, ohne ein Bankkonto zu benötigen. Dies dient als grundlegende Infrastruktur für globale Geldüberweisungen, insbesondere in Ländern und Regionen mit geringer Bankendurchdringung, wo Western Union ein wichtiger Kanal für Geldüberweisungen ist. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch digitale Kanäle eingeführt, aber seine physischen Filialen bleiben sein wichtigstes Kapital.

74. MoneyGram

Das weltweit zweitgrößte Geldtransferunternehmen, ähnlich wie Western Union, konzentriert sich auf Bargeldtransfers. Es erleichtert Geldtransfers von den USA und Europa nach Lateinamerika, Afrika und Asien. Nach der Übernahme durch die Abu Dhabi Holding Company Madiq im Jahr 2023 stärkt das Unternehmen seine digitalen Kanäle und expandiert in Schwellenländer.

75. Ria

Das drittgrößte Geldtransferunternehmen weltweit, das zu Euronet gehört. Ähnlich wie Western Union und MoneyGram, konzentriert sich aber stärker auf Geldtransferkorridore von den USA nach Lateinamerika, insbesondere nach Mexiko. Es genießt eine hohe Verbreitung unter den lateinamerikanischen Einwanderern in den USA.

09 Zahlungskartenorganisationen und Clearingnetzwerke

Zum Schluss seien noch die Zahlungskartenorganisationen erwähnt, die zwar keine Zahlungsinstitute sind, aber integraler Bestandteil des gesamten Zahlungsökosystems.

76. Visum

Die weltweit größte Kartenorganisation, die über 200 Länder und Regionen abdeckt. Das Unternehmen fungiert als Zahlungsnetzwerkbetreiber, gibt keine Karten aus und nimmt keine Zahlungen auf, sondern verbindet ausstellende Banken und Acquirer-Banken zur Abwicklung von Transaktionen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch Visa Direct und Visa B2B Connect beworben.

77. MasterCard

Die zweitgrößte Kreditkartenorganisation weltweit, vergleichbar mit Visa. Mastercard hat massiv in B2B-Zahlungen, grenzüberschreitende Geldtransfers und die Ausgabe virtueller Karten investiert, mit Produkten wie Echtzeitzahlungen über Mastercard Send und Multi-Szenario-Zahlungstoken.

78. UnionPay International

Das internationale Geschäftssegment von China UnionPay. Das internationale Akzeptanznetzwerk für UnionPay-Karten umfasst über 180 Länder und Regionen und ist besonders stark im asiatisch-pazifischen Raum vertreten, darunter Hongkong, Macau, Japan, Südkorea und Südostasien. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch UnionPay-QR-Codes und grenzüberschreitende Geldtransferdienste gefördert.

79. American Express

American Express, ein Modell, das Kartenorganisation und ausstellende Bank integriert. Es richtet sich an Inhaber von Premium-Kreditkarten und Premium-Händler. American Express Karteninhaber verfügen über eine hohe Kaufkraft, und Händler sind bereit, höhere Gebühren zu zahlen, um diese Kundengruppe zu bedienen. Das Unternehmen nimmt eine einzigartige Position im gehobenen Einzelhandel, im Reisesektor und in der Gastronomie in Nordamerika und Europa ein.

80. JCB

Ein japanisches Kartenunternehmen, das hauptsächlich in Japan und auf asiatischen Märkten tätig ist. JCB verfügt über einen hohen Marktanteil im Inland und hat sein Akzeptanznetzwerk im Ausland, insbesondere in China, Südkorea und Südostasien, ausgebaut.

81. Entdecken

Discover, ein amerikanisches Kreditkartenunternehmen mit einem gewissen Marktanteil in den USA. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit UnionPay, die es ermöglicht, UnionPay-Karten im Discover-Netzwerk zu verwenden und umgekehrt.

82. Diners Club International

Diners Club International, eine traditionsreiche Kreditkartenorganisation, die jetzt zu Discover gehört. Es verfügt über eine gewisse Marktpräsenz im Diners Club-Akzeptanznetzwerk.

Abschließend

Nach der Überprüfung von fast hundert Institutionen wird ein Trend deutlich: Die Zahlungsbranche befindet sich im Übergang von einer Ära, die von einheitlichen Kartenorganisationen dominiert wurde, zu einer Ära mit mehrschichtiger Infrastruktur.

Auf der untersten Ebene befinden sich Kartenorganisationen wie Visa, Mastercard, UnionPay und Banken-Clearing-Netzwerke. Die nächste Ebene besteht aus Acquirer-Banken und Zahlungsportalen wie Worldline, Global Payments und Adyen. Darüber hinaus gibt es Zahlungs-APIs für Entwickler, wie Stripe und Checkout.com. Weiter oben befinden sich Wallet-Aggregationsebenen wie Alipay+, 2C2P und Zahlungsschleifen innerhalb von Super-Apps wie GrabPay und Kakao Pay. Darüber hinaus gibt es Anbieter, die sich auf grenzüberschreitende Geldtransfers spezialisiert haben, wie Wise und Western Union, BNPL-Anbieter wie Klarna und Afterpay sowie lokale Zahlungsmethoden wie iDEAL, Bancontact und Blik.

Kein einzelner Spieler dominiert. Jeder Spieler errichtet einen Burggraben in seiner ökologischen Nische: Stripes Entwicklerbindung, Adyens maßgeschneiderte Lösungen für Großkunden, Alipays Wallet-Aggregation, PayPays Subventionen zur Markteroberung, PingPongs Ruf bei chinesischen Verkäufern, M-Pesas SMS-basierte Finanzdienstleistungen und Western Unions Bargeldnetzwerk.

Zahlungen mögen einfach erscheinen, aber sobald ein Burggraben errichtet ist, wird er unbesiegbar.

Ich bin Chen Tianyu Universe, bis zum nächsten Mal.