Mag 7 lässt 2 Billionen Dollar verpuffen | Rewire News Morgenausgabe

Die Frontlinien zwischen Iran und der Ukraine kreuzen sich. In derselben Woche, in der Russland den Iran mit Starlink-Drohnen ausstattete, bombardierte die Ukraine 40 % der russischen Ölexportkapazität. Den Kapitalmärkten ist endlich klar geworden: Es handelt sich hier nicht um zwei isolierte Konflikte, sondern um ein zusammenwachsendes globales Risikonetzwerk.

1｜Konvergenz zweier Kriege: Ukraine bombardiert russischen Ölhafen, Russland rüstet Iran mit Starlink aus

Diese Woche startete die Ukraine aufeinanderfolgende Drohnenangriffe auf Russlands drei wichtigste Ölexporthäfen. Primorsk am 23. März, Ust-Luga am 25. und die Raffinerie Kirishi am 26. Reuters schätzt, dass rund 2 Millionen Barrel Exportkapazität pro Tag ausgefallen sind, was 40 % der gesamten russischen Exportkapazität entspricht und die „schwerste Unterbrechung der Ölversorgung in der modernen russischen Geschichte“ darstellt.

In derselben Woche berichtete Fortune, dass Russland dem Iran eine verbesserte Version der Shahed-Drohne liefert, die unter anderem über eine KI-Rechenplattform, ein Strahltriebwerk, Starlink-Kommunikationsfähigkeit und Störschutzvorrichtungen verfügt. Westliche Geheimdienste weisen darauf hin, dass Russland dem Iran auch Echtzeit-Satellitenpositionsdaten von US-Militäreinrichtungen liefert. Auf der anderen Seite unterzeichnete die Ukraine ein Sicherheitsabkommen mit Saudi-Arabien zum Austausch von Anti-Drohnen-Technologie, und Selenskyj unternahm einen geheimen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.

Der Politikwissenschaftsprofessor Spaniel von der Universität Pittsburgh sagte: „Wir befinden uns noch nicht in einem realen Krieg“, aber die Kriegsparteien der beiden Konflikte, die Waffenlieferketten und die Geheimdienstnetzwerke haben sich bereits überschnitten. Washington erwägt außerdem, einen Teil der ukrainischen Militärhilfe in den Nahen Osten umzuleiten. (Fortsetzung des gestrigen Berichts)

(Quelle: Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)

2 | Mag 7 verdampft über 2 Billionen Dollar, Marktpreise erleben den ersten Anstieg des Jahres

Die glorreichen Sieben haben gemeinsam über 2 Billionen Dollar an Marktwert von ihren Allzeithochs eingebüßt. Die Microsoft-Aktie fiel im Vergleich zum Höchststand im Oktober letzten Jahres um 32 Prozent und verzeichnete damit den schlechtesten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte. Meta verzeichnete einen Rückgang von 25 %, Alphabet von 15 %, Nvidia und Amazon schlossen das Jahr im Minus. Der S&P 500 fiel fünf Wochen in Folge und verzeichnete damit die längste Verlustserie seit Anfang 2022.

Am Terminmarkt kam es zu einer entscheidenden Kehrtwende bei den Erwartungen. Die Händler trieben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Jahr auf 52 % und überschritten damit erstmals die 50-%-Schwelle. Der Atlanta Fed Tracker zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 19,8 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an. Die US-Notenbank Fed beließ die Zinssätze bei ihrer März-Sitzung unverändert, doch Powell äußerte sich „besorgniserregend“ über die Entwicklung der Inflation. Globale Prognoseagenturen haben ihre Erwartungen für den Verbraucherpreisindex auf 4,2 % angehoben, deutlich über der Prognose der US-Notenbank von 2,7 %. EY-Parthenon erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA auf 40 %.

Institutionelle Fonds verlagern ihre Investitionen von Technologie-Wachstumsaktien hin zu Energie, Verteidigung und heimischer Produktion. Die Mag 7, die in den letzten drei Jahren ein Wachstum von 107 %, 67 % und 25 % verzeichneten, weisen nun für das laufende Jahr ausnahmslos Verluste auf. Das Problem sind nicht nur die Ölpreise; vielmehr ist es so, dass Investitionen in KI in Höhe von 650 Milliarden Dollar in einem sich verknappenden Konjunkturzyklus zu einer Belastung geworden sind.

(Quelle: Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / Atlanta Fed)

3｜Anthropologie warnt die Regierung: Mythos-Modell macht groß angelegte Cyberangriffe „wahrscheinlicher“

Anthropic warnt hochrangige US-Beamte intern davor, dass sein unveröffentlichtes „Mythos“-Modell einen groß angelegten Cyberangriff bis 2026 „wahrscheinlicher“ mache. Das Unternehmen hatte zuvor aufgrund eines Ausfalls des CMS-Systems versehentlich Informationen über das Modell durchsickern lassen und anschließend bestätigt, dass Mythos das „bis dato leistungsstärkste Modell“ sei und einen „Sprung in der Leistungsfähigkeit“ darstelle.

Axios berichtet, dass das Modell „in seinen Cyberfähigkeiten alle anderen KI-Modelle bei weitem übertrifft“ und es dem Agenten ermöglicht, „mit erstaunlicher Präzision autonom in Unternehmen, Regierungen und kommunale Systeme einzudringen“. Eine Umfrage von Dark Reading zeigt, dass 48 % der Cybersicherheitsexperten KI-gesteuerte Agenten als den wichtigsten Angriffsvektor für 2026 betrachten und damit Deepfakes und alle anderen Bedrohungen übertreffen. Als Reaktion darauf fielen die Kurse von Cybersicherheitsaktien, unter anderem dank Kommentaren von Evercore.

QuantBit berichtete gleichzeitig, dass Claude in nur 90 Minuten eine 20 Jahre alte Systemschwachstelle entdeckt hatte. Diese beiden Ereignisse deuten auf denselben Wendepunkt hin: Die Wachstumsrate der KI-Angriffsfähigkeiten hat die Verteidigungsfähigkeiten überholt. Frontline-Labore verkaufen nicht mehr nur Produkte; sie definieren neu, wer wessen Daten sichern kann.

(Quelle: Axios / Fortune / CNBC / Evercore / QuantBit)

4 | Roche investiert 2,75 Milliarden US-Dollar in KI-Pharma, traditionelle F&E-Zeitpläne werden neu geschrieben

Roche unterzeichnet einen 2,75 Milliarden Dollar schweren Vertrag über KI-Pharmaentwicklung mit dem in Hongkong ansässigen Unternehmen Engitix AI und leistet eine erste Zahlung von 115 Millionen Dollar für die weltweiten exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte. Engitix AI hat 28 Medikamente mithilfe von generativer KI entwickelt, von denen sich fast die Hälfte in der klinischen Phase befindet. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2023 zusammen, mit dem Ziel, den Zeitraum von der Zielidentifizierung bis zur Zulassung neuer Medikamente von traditionellen Jahren auf Monate zu verkürzen.

Dies ist der größte Einzelvertrag im Bereich KI für ein großes Pharmaunternehmen. Bisherige Transaktionen im Bereich KI-Pharma konzentrierten sich hauptsächlich auf Forschungskooperationen und Meilensteinzahlungen, Roche hingegen hat die Vermarktungsrechte vollständig erworben und damit die KI-Medikamentenpipeline im Wesentlichen nach traditionellen Bewertungskriterien der Pharmabranche bewertet. STAT News merkt an, dass die Hauptstärke von Engitix AI darin besteht, KI gleichzeitig für die Zielidentifizierung und das Moleküldesign einzusetzen und so die beiden zeitaufwändigsten Schritte zu parallelisieren. Wenn KI nicht nur ein Hilfsmittel, sondern der eigentliche Produktionsprozess ist, könnte sich die Bewertungslogik der Pharmaindustrie grundlegend ändern.

(Quelle: CNBC / Bloomberg / STAT News)

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