Sieben grüne Kerzen treffen drei weiße Soldaten | Rewire News Morgenbrief

Der S&P 500 ist am siebten aufeinanderfolgenden Tag gestiegen, während der Dow für das Jahr positiv wird, aber die zugrunde liegende Annahme der Waffenstillstands-Rallye wird heute Abend durch den CPI auf die Probe gestellt.

1｜S&P 500 steigt sieben aufeinanderfolgende Tage auf 6824, Dow wird positiv für das Jahr, die Waffenstillstands-Rallye steht heute Abend vor dem CPI.

Der US-Aktienmarkt schloss am Donnerstag höher und setzte seine Rallye seit dem Waffenstillstand fort. Der S&P 500 stieg um 0,62 % auf 6824,66 und verzeichnete die längste Gewinnserie seit Oktober. Der Nasdaq stieg um 0,83 % auf 22822,42, der Dow Jones stieg um 275,88 Punkte auf 48185,80 und wurde positiv für das Jahr. Die Gewinne der letzten sieben Tage basieren auf einer Annahme: dass der Waffenstillstand die Ölpreise und die Spitzeninflation bei Energie in Schach halten kann.

Heute Abend um 20:30 Uhr Pekinger Zeit wird der CPI für März veröffentlicht. Der Konsens von FactSet aus drei Institutionen prognostiziert einen Median von 3,4 %, dem höchsten seit April 2024. Das Datenerhebungsfenster für März umfasste den Zeitraum der Schließung von Hormuz, wobei der durchschnittliche Ölpreis weiterhin über 100 $ lag. Wenn die tatsächliche Zahl am oberen Ende der Prognose von 3,9 % liegt, wird die Erzählung des Waffenstillstands von sieben aufeinanderfolgenden Tagen abrupt durch die Inflationsdaten herausgefordert. Die gestern Abend veröffentlichten Protokolle der Fed signalisierten bereits "die Straffung aufrechtzuerhalten", wobei der CPI als der zweite Schuh dient.

(Quelle: Yahoo Finance / Bloomberg / CNBC / TheStreet / FactSet)

2｜72-Stunden-Waffenstillstand, drei Verhandlungsfronten gleichzeitig geöffnet

Die Verhandlungen in Islamabad befinden sich in der finalen Vorbereitungsphase. Die Delegation von Vans ist heute in Pakistan angekommen, formelle Gespräche sind für morgen früh geplant. Die iranische Delegation, geleitet von Sprecher Galibaf, mit Sherif als Vermittler. Der zehn Punkte umfassende Plan des Iran ist die nominale Grundlage, wobei die Kernforderungen Durchfahrtsrechte in der Straße und die Aufhebung aller Sanktionen sind. Trump beschuldigte Iran gestern Abend, Mautgebühren zu erheben, und sagte: "Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben," während das Weiße Haus erklärte, dass die Bedingung für den Waffenstillstand der "uneingeschränkte, freie" Zugang zu Hormuz ist.

Die zweite Front trat erst gestern in Erscheinung. Netanyahu kündigte an, das Kabinett anzuweisen, "sofort direkte Gespräche mit dem Libanon zu führen," mit dem Fokus auf die Entwaffnung von Hezbollah. Diese Einladung kam 24 Stunden nach einem Luftangriff, der 303 Menschen tötete, wobei Hezbollah sie bereits ablehnte und erklärte, dass ein Waffenstillstand eine Voraussetzung sei. Die drei Fronten wetteifern um die interpretative Autorität über dasselbe Waffenstillstandsabkommen, wobei jede in eine andere Richtung zieht. (Fortsetzung des Berichts von gestern)

(Quelle: CNBC / Axios / Al Jazeera / CNN / Washington Times)

3｜Burry erklärt öffentlich: "Anthropic hat Palantir zum Frühstück," PLTR fällt an einem einzigen Tag um 7,3%.

Palantir schloss am Donnerstag mit einem Rückgang von 7,3% bei 130,49 $, bei einem Volumen von 90,8 Millionen Aktien, was 82% über dem Drei-Monats-Durchschnitt liegt. Der Auslöser war Michael Burrys Beitrag auf X, in dem er erklärte: "Anthropic hat Palantir zum Frühstück," und darauf hinwies, dass Anthropic in nur wenigen Monaten einen annualisierten Umsatz von 90 Milliarden bis 300 Milliarden Dollar erzielte, während Palantir 20 Jahre benötigte, um 5 Milliarden Dollar zu erreichen. Ramp-Daten zeigen, dass Anthropic 73% der neuen Unternehmensausgaben für KI abgezogen hat.

Burrys Timing war nicht zufällig. Gerade am Mittwoch veröffentlichte Anthropic die Beta-Version der Managed Agents, ein Produkt zur Bereitstellung von Cloud-KI-Agenten, das als leichtgewichtige Alternative zu Palantir Foundry positioniert ist. Die Bereitstellungen von Foundry erfordern typischerweise vor Ort Berater von Palantir und Monate der Integration, während Managed Agents behaupten, diesen Zyklus auf Tage zu komprimieren. Dies ist nicht nur ein Bewertungsstreit, sondern eine Abzweigung im Modell der Bereitstellung von Unternehmens-KI.

(Quelle: Benzinga / Motley Fool / Yahoo Finance / Disruption Banking)

4｜Welle der Rücknahmen im privaten Kredit trifft vier Giganten gleichzeitig, Carlyle gezwungen, Tore zu verhängen.

Carlyles Flaggschiff-Fonds für private Kredite, CTAC, verzeichnete im ersten Quartal Rücknahmeanträge von 15,7%, mit Nettovermögen von etwa 4,8 Milliarden Dollar, konnte jedoch nur das Limit von 5%, etwa 240 Millionen Dollar, erfüllen, was weniger als ein Drittel dessen ist, was die Investoren beantragt hatten. In der Zwischenzeit hatte Blackstones privater Kreditfonds eine Rücknahmerate von 8%, Apollo 11,2%, Ares 11,6% und Blue Owl 21,9%.

Fünf Top-Fonds erreichten gleichzeitig die Rücknahmegrenzen oder näherten sich diesen, was darauf hindeutet, dass dies nicht nur ein Liquiditätsproblem einzelner Fonds ist. Der Konflikt im Nahen Osten hat die Erwartungen an Zinserhöhungen gesteigert, was die Investoren dazu veranlasst hat, die Liquiditätsprämie von privatem Kredit neu zu bewerten. Ein Sprecher von Carlyle nannte die hinter den Mitbewerbern zurückbleibenden Rücknahmefenster als Hauptgrund, aber wenn alle fünf Fonds ihre eigenen "besonderen Gründe" angeben, haben systemische Signale die individuellen Erklärungen überschattet.

(Quelle: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga / Yahoo Finance)

Auch gut zu wissen ↓

Der Verbraucherpreisindex für März wird heute Abend um 20:30 Uhr Pekinger Zeit veröffentlicht, wobei FactSet einen Anstieg von 3,4 % im Jahresvergleich prognostiziert, den höchsten seit April 2024. Der Prognosebereich liegt zwischen 3,3 % und 3,9 %, mit einer Kerninflationsprognose von 2,7 %. Das Datenerhebungsfenster für März umfasst den Zeitraum hoher Ölpreise aufgrund des Iran-Konflikts, wobei der Anstieg der Energiepreise im Monatsvergleich voraussichtlich der größte seit 1957 sein wird. CME FedWatch zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit für keine Änderung am 29. April. (Quelle: FactSet / CBS News / Morningstar)

Trump warnte Iran letzte Nacht in den sozialen Medien, "jetzt damit aufzuhören" bezüglich der Erhebung von Gebühren in der Straße von Hormuz. Das Weiße Haus erklärte, dass die Bedingung für den Waffenstillstand darin besteht, dass die Straße "unbeschränkt und gebührenfrei" geöffnet ist, aber Irans Oberster Führer Khamenei erklärte, sie würden "das Management der Straße auf eine neue Stufe heben." Weniger als 72 Stunden nach dem Waffenstillstand ist die Definition der Straße zu einem Verhandlungschip geworden. (Quelle: CNBC / Axios / ABC News)

Morgan Stanley wird die erste US-Bank, die einen physisch unterstützten btc-42">Bitcoin-ETF herausgibt. MSBT debütierte am 8. April mit 34 Millionen Dollar an Nettomittelzuflüssen und einer Verwaltungsgebühr von 0,14 %, die niedriger ist als die von BlackRock mit 0,25 %. Analysten prognostizieren ein Ziel für das verwaltete Vermögen im ersten Jahr von 5 Milliarden Dollar. BTC stieg in den letzten 24 Stunden um 5,2 % auf 71.800 Dollar. (Quelle: CoinDesk / Bloomberg / Fortune / BusinessWire)

Meta unterzeichnet einen Erweiterungsvertrag über 210 Milliarden Dollar mit CoreWeave, was die zuvor versprochene Gesamtverpflichtung von 350 Milliarden Dollar erhöht. Die Rechenzentren werden mit dem Rubin-System von NVIDIA betrieben, wobei die Lieferungen zwischen 2027 und 2032 geplant sind. Die Investitionsausgabenprognose von Meta für dieses Jahr liegt zwischen 115 Milliarden und 135 Milliarden Dollar. In derselben Woche veröffentlichte Meta das Closed-Source-Modell Muse Spark, zum ersten Mal ohne die Gewichte zu öffnen. (Quelle: Bloomberg / CNBC / CoreWeave-Website)

Amazon-CEO Jassy gibt zum ersten Mal bekannt, dass der annualisierte Umsatz von AWS AI 15 Milliarden Dollar überschreitet, was etwa 10 % des Gesamtumsatzes von AWS ausmacht. Das interne Chipgeschäft hat einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden Dollar, der sich seit Jahresbeginn verdoppelt hat. Die Investitionsausgaben von Amazon für dieses Jahr bleiben bei 200 Milliarden Dollar. (Quelle: Sherwood News / GeekWire / Yahoo Finance)