晨星维持 SK 海力士 ADR 公允价值 160 美元，估值合理
By: rootdata|2026/07/14 02:54:57
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设为Google首选来源晨星分析师 Jing Jie Yu 表示，SK 海力士每份 ADR 的公允价值估计为 160 美元，经过长期周期性风险评估后，认为其估值处于合理水平。SK 海力士计划将此次上市募集的 40 万亿韩元用于未来晶圆厂投资，但分析师指出，此次上市主要目的是提升估值，而非解决迫切的融资需求。SK 海力士的估值倍数长期低于美国同行，现有现金预计足以满足投资需求。晨星预计，SK 海力士 2026 年和 2027 年的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）将分别达到 317 万亿韩元和 474 万亿韩元，远高于此次募资规模，因此融资对产能投资的实际贡献有限，更多具有象征意义。晨星认为存储芯片制造商的盈利走势高度难以预测，SK 海力士 ADR 及韩国上市股票可能继续大幅波动，维持对该公司“极高不确定性”的评级。
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