合約交易Paradigm 的新算術：當 crypto 裝不下 127 億，AI 成為答案
先做一道算術題。
一家 VC 管理著 127 億美元的資產。它的上一期基金募集了 8.5 億美元。再往前一期，是 25 億美元。
方向是反的。
規模在縮水，不是因為募不到錢，而是因為沒有足夠多值得押的標的。現在，這家公司想要反轉這條曲線，它需要去哪裡找下一個足夠大的水池？
2026 年 2 月 28 日，《華爾街日報》給出了答案：加密貨幣投資機構 Paradigm，正在籌集一支規模最高達 15 億美元的新基金，投資方向擴展至人工智慧、機器人和其他前沿技術。
這不是一個突然的決定。它是一道早就開始計算的算術題，只是今天才公布答案。
先把數字擺出來
2025 年，全球加密貨幣 VC 投資總規模達到 498 億美元。聽起來是個好消息。但如果只看這一個數字，會誤判一件事。
同年，crypto VC 的交易筆數同比暴跌約 60%，從大約 2900 筆跌至 1200 筆。錢在變多，項目在變少。流入 crypto 領域的資金，越來越集中在少數幾筆大額交易上，而不是分散在數百個早期項目裡。
對於絕大多數中小型基金來說，這或許不是問題。但對於 Paradigm，這是一個結構性的麻煩。Paradigm 管理著 127 億美元的資產，是全球規模最大的加密貨幣專屬 VC 之一。它的問題不是找不到項目，而是找不到足夠多、足夠大、足夠早期的項目，能夠把這個量級的資金部署出去，同時保持它習慣的回報預期。
2021 年，Paradigm 募集了歷史上最大的一只加密貨幣基金，規模 25 億美元。2024 年，它公布了第三期基金，規模 8.5 億美元，只有前一期的三分之一。
這個收縮不是示弱，是主動適配了一個更窄的市場。但它也說明了一件事：單靠 crypto，Paradigm 已經很難為自己的規模找到出路。
FTX 之後，Paradigm 開始問一個問題
要理解今天這 15 億美元，必須先回到 2022 年 11 月。
那個月，FTX 崩潰了。薩姆·班克曼-弗里德的帝國在幾天內化為灰燼，連帶著把無數機構的錢一起燒掉。Paradigm 在 FTX 上的帳面投資，是 2.78 億美元。最終全部歸零。
對於一家以「研究驅動」著稱、以技術眼光自居的頂級機構來說，這不只是一筆壞帳。它是一次公開的判斷失誤，需要向 LP 解釋，需要向市場解釋，也需要向自己解釋。
之後發生的事，在當時看來頗為奇怪。2023 年，有人注意到 Paradigm 的官方網站悄悄發生了變化：所有「crypto」和「Web3」的字樣，都被刪掉了，替換成了更中性的「技術投資」表述。
這個變化沒有任何官方公告，但很快被社區發現，並引發了激烈討論。最大的疑慮是：Paradigm 要跑了嗎？
聯合創始人 Matt Huang 不得不出來滅火。他發推說，Paradigm「從未像現在這樣對 crypto 感到興奮」，同時補充道：「AI 領域的發展太引人注目，不容忽視。把 AI 和 crypto 框架成零和競爭是一種流行但錯誤的敘事。我們不認同。兩者都很有趣，將有大量重疊。」
這是一場公關性質的澄清，但它也說出了一件真實的事：Paradigm 內部，已經在認真考慮 AI 了。
FTX 之後，那個被迫要回答的問題是：下個十年，押什麼？
Matt Huang 已經在做答案了
如果只看 Paradigm 的官方公告，這家公司的轉型看起來是今天才開始的。但如果看 Matt Huang 本人過去兩年的實際動作，你會發現他早就不只是個 crypto 投資人了。
2024 年，Paradigm 向 Nous Research 投資了 5000 萬美元。Nous Research 是一家 AI 基礎設施公司，專注於開源大語言模型的研究和開發。這不是一筆「探索性」的小額試水，5000 萬美元是 Paradigm 規模的認真下注。
今年 2 月，Paradigm 還與 OpenAI 聯合發布了 EVMbench，一個評估不同 AI 模型檢測和修補智能合約安全漏洞能力的基準測試工具。加密貨幣的核心基礎設施，遇上了 AI 能力評估，兩件事被放在了同一張桌子上。
與此同時，Matt Huang 還在建另一家公司：Tempo。這是一家穩定幣支付基礎設施公司，Matt Huang 是聯合創始人，Stripe 的董事會成員身份也與這個方向高度吻合。Stripe 在 2025 年與 Paradigm 建立了戰略合作關係，而 Stripe 當年也推出了穩定幣支付產品。
把這些放在一起看，Matt Huang 不是「要去投 AI」，他已經活在 AI 和 crypto 的交叉地帶至少兩年了。
他押注的不是 AI，也不是 crypto，而是這兩件事會在某個時刻撞在一起。而當 AI agents 開始需要在鏈上執行交易，當機器人需要一套可編程的貨幣系統，那個撞擊點，就是 Paradigm 的下一個主戰場。
為什麼是 AI×Crypto，而不是轉型 AI
Paradigm 進軍 AI，不代表它在和 a16z 或 Sequoia 爭搶同一批項目。
這裡有一個敘事上很容易犯的錯誤：把 Paradigm 的新基金理解成「又一家轉向 AI 的 VC」。但如果只是這樣，它沒有任何優勢，通用 AI 賽道已經擠滿了背景更深、資源更強的傳統 VC 巨頭。
Paradigm 的真實邏輯是：它不打算去搶通用 AI 的蛋糕，它要去押那個別人還沒看清楚的交叉地帶。
AI agents 是當前最熱的概念之一。這些能夠自主執行任務的智能體，已經開始在各種場景裡替代人工：搜索、寫代碼、分析數據、管理流程。但有一件事，它們還沒解決：錢。
當一個 AI agent 需要付款、收款、在不同服務之間轉移資金，它用什麼？PayPal？銀行帳戶？這些系統是為人類設計的，需要身份驗證、人工授權，不兼容機器自主執行的邏輯。
但穩定幣可以。智能合約可以。可編程貨幣可以。
這就是為什麼 Matt Huang 同時在做 Tempo（穩定幣支付）和投資 Nous Research（AI 基礎設施）：他認為這兩條線最終會合併，而 Paradigm 有能力在兩側同時下注，並在合併的那一刻獲取最大的回報。
這不是轉型，是擴張。擴張到一個他認為其他人還沒完全看懂的地方。
LP 需要一個新故事
還有一個現實的層面，必須說清楚。
Paradigm 的 LP，那些把錢交給它管理的機構和個人，在 2021 年看到了 25 億美元的募資野心，在 2024 年看到了收縮至 8.5 億美元的克制。
兩期基金規模相差如此懸殊，需要一個解釋。更需要一個關於下一期基金的說服性敘事。
「繼續投早期 crypto 項目」，這個故事在 2024 年已經很難撐起 15 億美元的募資目標。但「用 crypto 的技術優勢，在 AI 和機器人最熱的時代切入前沿科技」，可以。
2025 年，全球 VC 總量中 61% 流向了 AI 賽道，總金額約 2587 億美元。這是今天風險投資領域最大的水池。Paradigm 這次募集的 15 億，是要從這個水池裡取水，而不是繼續守著一個正在收縮的湖。對 LP 來說，這是一個更大的故事，也是個更可信的增長邏輯。
現在可以回到 2023 年了。那一年，Matt Huang 被迫出來澄清官網改版事件時，說了這樣一句話：「AI 和 crypto 不是零和競爭。」
在當時，這句話更像是一次防守。安撫社區，阻止 LP 的恐慌，同時為自己留下探索 AI 的空間。但如果把它放在今天的語境裡重新讀，它更像是一個提前預告。
Paradigm 用了三年時間，從 FTX 的廢墟裡走出來。它沒有選擇縮小規模這條最簡單的路，專注於 crypto，等待下一輪牛市。它選擇了一條更難走、但想像空間更大的路：押注 AI 和 crypto 的融合，在兩個賽道裡同時建立位置，然後等待它們相遇的那一刻。
今天這支 15 億美元的基金，是這條路走到現階段的一個刻度。
Matt Huang 還沒有公開回應今天《華爾街日報》的報導。但他的 Tempo 還在建，Nous Research 還在跑，EVMbench 已經發布。
他不需要解釋了。那些動作，已經說得比任何聲明都清楚。
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主要觀點 Block公司大幅裁減4,000員工，裁員數量佔總員工數的40%，以實現更具效率的AI驅動運營。 儘管大規模裁員，Block公司的盈利未受到負面影響，反而實現了24%年增長率的毛利。 此次重組是由AI能力的迅速增長驅動的，與其他如Animoca等公司類似，AI和區塊鏈應用已成為2026年主要發展計畫。 市場對此重組持樂觀態度，Block股價因效率提升預期上漲23%。 若Block在減少員工後仍能維持收入增長，預期會激發更多金融科技公司仿效其重組模式。 WEEX Crypto News, 2026-02-27 15:43:52 Block與AI轉型：究竟發生了什麼？ 在這場重大組織變革中，Block公司決定以更為瘦身的戰略實現運營效率的提升。傑克·多西明確指出，他面臨兩個選擇：要麼在多年中緩慢減少人員，以應對業務發展的需求，要麼如實面對現實，立即採取行動。他選擇了後者，因而立刻展開大規模裁員，將公司人數從超過10,000削減到接近6,000。 受影響的員工以美國工作人員為主，將獲得20週的遣散費，並根據其任期額外增加一週支付。儘管裁員規模龐大，Block仍在盈利上超過預期，實現了24%年增長率的毛利。這一財務應對為多西的轉型舉措提供了支撐，使得公司能夠從相對強勢的位置出發，而非因絕境驅動。 多西在給員工的信中提到，AI能力的“快速加速”是這次重組的推動力。他指出，Block已經看到了他們創建和使用的AI工具所帶來的新工作方式。這種觀點與如Animoca等公司類似，AI代理和區塊鏈效用已成為2026年發展計畫的核心。 此次重組也反映了多西曾在X（前稱Twitter）觀察到的策略。埃隆·馬斯克曾裁減Twitter近80%的員工，但平台仍然保持運營，這影響了多西對企業膨脹現象的看法。 對於Block比特幣策略的影響 對於加密貨幣投資者來說，關鍵問題是這將如何影響Block的大規模比特幣投資。答案在於公司現金流的自由程度。藉由削減40%的工資開支，Block可望成為一台現金製造機，潛在地釋放更多資本用於其比特幣金庫策略和生態系統的開發。…
為什麼零售投資者從加密貨幣轉向股票：他們會回來嗎？
重點摘要 零售投資者在加密市場的活躍度大幅下降，資本正逐步流向股票市場。 現貨交易量下降25%到30%，杠桿率下降28%，顯示出投資者的撤退。 在2026年1月，零售投資者向股票和期權市場投入了超過700萬美元。 比特幣的波動性比納斯達克低於2倍，吸引力相對下降。 AI驅動的股票成為新的投機焦點，加密市場喪失了以往的衝力。 WEEX Crypto News, 2026-02-27 15:43:52 零售虛擬資產流動性的數據深入分析 從加密貨幣市場的活動大幅減少可以看出，零售投資者的重心正在轉移。自從比特幣價格達到126,000美元的高峰後暴跌46%以來，這種情況尤其明顯。資金從加密市場中撤出，轉向股票，其中股市的穩定性成為吸引零售資金的重要原因。 根據最新數據，加密市場的杠桿率下降28%，由0.1980滑落至0.1414，這顯示出投機活動的冷卻。尤其在主要交易所如Binance，每日交易量下跌約16.4%，至240億美元。這時行情更多依賴於機構投資者的被動流動，而非過去的高度投機。 零售投資者從加密貨幣轉向股票的趨勢 在2026年1月，零售投資者注資350萬美元，在期權市場再投入超過300萬美元，這樣的流動量打破了記錄。零售投資者選擇股票而非現金，顯示對股市的信心加強。納斯達克的交易震盪相對較小，使其成為吸引零售投資者的理想選擇。 與此同時，傳統投資者仍在透過ETF參與加密市場，但這些投資較為穩定，不太可能引發市場的爆發性增長。投資者使用AI技術分析股票收益，尋找市場優勢，而加密貨幣市場因缺乏這樣的透明度和動力，顯得相對乏力。 加密貨幣市場的未來展望…
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