Citrini 关注的 AI 金融相关股与币…8 家上市公司 · 1 只 ETF · 15 种币

[區塊媒體 李正華 記者] Citrini 研究於 8 日（當地時間）發表報告，指出人工智慧（AI）代理金融將改變數位資產投資的範式，吸引了市場的高度關注。

該報告長達 79 頁，內容包括 AI 代理金融興起後可能受益的企業及幣種專案組合。

Citrini 預測，真正的受益者將是那些在實物資產（RWA）代幣化及鏈上金融交易中獲取實質手續費的企業和專案，而不僅僅是比特幣（BTC）或以太坊（ETH）的價格上漲。
涉及 AI 代理金融的 Citrini 報告封面。資料來源=Citrini

AI 代理金融相關企業名單（股票籃子）

報告選定了 8 家負責代幣化及鏈上基礎設施各領域的上市公司及 1 只 ETF 作為股票籃子。

Securitize (SECZ)：專注於區塊鏈代幣與實體證券之間法律連結（legal link）的實物資產（RWA）代幣化專業公司。

Coinbase (COIN)：加密貨幣交易平台，提供區塊鏈基礎設施，並推動美國股票永久期貨（Perps）產品的 CFTC 批准。

Robinhood (HOOD)：數位經紀平台，率先推出「股票代幣（Stock Tokens）」，使代幣化股票能在多個鏈及應用中流通。

Circle (CRCL)：主要法定貨幣掛鉤穩定幣 USDC 的發行商，預期將受益於鏈上資產交易及支付結算過程中日益增長的 USDC 需求。

Figure Technology Solutions (FIGR)：專注於區塊鏈基礎的代幣化貸款（tokenized lending）服務的金融科技公司。

SoFi (SOFI)：金融科技平台，擴展至基於穩定幣的支付（stablecoin payments）解決方案。

Bullish (BLSH)：以機構投資者為中心的數位資產交易所運營商（CoinDesk 母公司），正在進行股票登記代理服務公司 Equiniti 的收購。

BlackRock (BLK)：引領金融資產上線的華爾街知名資產管理公司。

Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP)：Citrini 為了在股票籃子中獲得對超流動（Hyperliquid）生態系統的曝光，選擇將此 ETF 取代直接代幣。
Citrini 研究選定的 AI-Fi 相關股票籃子

幣及數位資產專案名單（代幣籃子）

Citrini 評估，隨著傳統資產向鏈上移動，衍生金融商品也將跟隨鏈上，因此加密貨幣代幣籃子的受益範圍比上市股票更廣且更具潛力。

(1) 核心代幣籃子項目（11 大核心協議）

Aerodrome (AERO)：Base 網路的主要去中心化交易所（DEX），具備直接收取鏈上代幣化股票交易手續費的結構。

Maple (SYRUP)：針對機構投資者運營及管理的區塊鏈基礎鏈上貸款及信用商品的去中心化貸款協議。

Pendle (PENDLE)：將產生利息的資產（收益率）的未來收益（future income）與本金分離並進行代幣化及交易的利率掉期·收益率交易協議。

Ondo Finance (ONDO)：提供美國短期國債及股票等 RWA 代幣化商品，近期擴展至鏈上永久期貨商品的領先專案。

Aave (AAVE)：可利用加密貨幣及鏈上資產作為抵押的核心去中心化貸款·借貸（lending）基礎設施協議。

Uniswap (UNI)：支持各種鏈上數位資產及代幣化資產自由交換的代表性去中心化交易市場。

Ethena (ENA)：合成美元（USDe）發行商，近期擴展至涵蓋高收益儲蓄、卡片、支付等綜合數位金融領域。

Solana (SOL)：隨著 AI-Fi 的成長，成為能夠上線資產的代表性主網。

ether.fi (ETHFI)：提供基於加密貨幣的流動性及金融服務，並因資產鏈上擴展而受益的協議。

Chainlink (LINK)：安全地將鏈下實物資產價格和市場數據傳送至鏈上智能合約的核心預言機（Oracle）網絡。

LayerZero (ZRO)：連接不同區塊鏈之間的消息傳遞及代幣化資產移動的跨鏈互操作性協議。

(2) 鏈上衍生商品及永久期貨（Perps）專案

Derive (DRV)：去中心化選擇權及衍生商品交易協議，直接受益於因代幣化股票等實物資產的流入而增加的鏈上衍生商品交易量。

Hyperliquid (HYPE)：支持 24 小時、每週 7 天的原油·原材料及指數·股票永久期貨的代表性鏈上衍生商品交易所。在伊朗衝突期間，成為唯一能在週末進行原油價格發現的場所，受到關注。

Lighter (LIT) 及 Variational (VAR)：隨著永久期貨（Perps）市場的成長，能夠與 Hyperliquid 一起擴大市場佔有率的新興挑戰者協議。
Citrini 研究選定的 AI-Fi 相關幣籃子

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