合約交易Dovey Wan：流動性大分裂，比特幣或許再也跟不上ARKK
原視頻標題：Dovey Wan 談比特幣、人工智慧與台積電：新全球權力結構
原視頻來源：168x
原文編譯：深潮 TechFlow
「比特幣再也跟不上 ARKK 了——人工智慧正在吸走全球流動性，而加密市場連真正的死寂感都還沒到。」Primitive Ventures 創始人 Dovey Wan 在東西方資本對話節目《168X》的專訪中，以橫跨中美科技與資本圈的多年實戰視角，深度剖析人工智慧對全球流動性格局的顛覆、白領勞動力的生存危機，以及加密熊市中「鈍感力」的生存哲學。
技術出身的 Dovey Wan，擁有卡內基梅隆大學資訊系統碩士學位，曾任丹華資本（DHVC）董事總經理，主導了對 Dfinity、Cosmos、StarkWare 等數十個區塊鏈基礎設施項目的早期投資。2018 年，她創立完全以自有資本運營、不接受外部 LP 的永青基金 Primitive Ventures，專注投資加密原生創新者，並在寒冬深處資助獨立的 Bitcoin Core 開發者。如今 Primitive Ventures 的投資組合涵蓋超過 50 個項目，橫跨 DeFi、零知識證明、比特幣 Layer 2、人工智慧基礎設施等多個前沿領域。
本文為 168X（@168X_Fortune）節目精華摘要——一個深度連結東方智慧與西方創新的頂級對話平台，聚焦人工智慧、區塊鏈、機器人、太空科技及生物工程等前沿領域，探索技術、資本與人文智慧將如何重塑人類文明未來。節目由前銀行家 Mr. Z 主持。
流動性的大分裂：當比特幣再也跟不上 ARKK
「2024 年我就反覆在推特上說，Crypto 本身的流動性供應鏈已經發生了很大的結構性變化，」Dovey 開門見山。
她以比特幣與 ARKK（ARK Innovation ETF）的走勢關係為例——
在 GPT 时刻之前，ARKK 与比特币的走势高度相似：两者本质上都是「只有估值扩张，没有价值扩张」的纯粹流动性驱动型资产。
但 GPT 时刻之后，AI 成长股开始产生真正的收益和现金流。经过 DeepSeek 时刻的考验，AI 成长股的估值逻辑越发清晰。
到了 2025 年年中，一个关键性的背离出现了：比特币再也跟不上 ARKK 的涨幅。这意味着流动性正在发生轮转——资金从纯粹的估值扩张型资产，流向能够被真实现金流定价的 AI 成长股。
Dovey 指出，正因为如此，Primitive Ventures 很早就开始追踪台积电（TSMC）和 SK 海力士等 AI 核心供应链公司。
另外，她观察到一个意味深长的趋势：美股正在「币圈化」。
散户驱动、高杠杆交易员主导、极端波动。包括近期白银和黄金的闪崩，都呈现出类似加密市场的特征。「很多过去机构使用的模型，其实已经非常不适用了，」她直言。「交易员的画像结构也在发生变化。」
而这背后有一个更深层的驱动力。那些被 AI 挤出传统职场的白领，正在集体涌入交易市场。
白领就是马车的马：AI 末日的五年倒计时
Dovey 抛出了一个令人震撼的数据：2025 年上半年，整个紐約市僅新增 1,000 個就業崗位。
「金融哥們都失業了，」她直言不諱。「初級律師也失業了。那這些人能幹什麼？他們有金融素養，有使用各種金融工具的渠道，有 Know-how——所以他們基本上全部變成了地下室交易員。」
這一趨勢與她在 GameStop 事件期間撰寫的文章形成了呼應——當金融民粹主義與文化思潮相結合，市場的參與者結構將發生根本性變化。
Dovey 預言，AI 將成為一種新的意識形態。她親眼目睹朋友三歲的孩子，剛學會說話就天天與 AI 聊天，因為父母根本無法滿足兒童無限的好奇心。
「未來這個世界會變得非常奇怪，但很多人沒有做好這個準備。」
但真正讓 Dovey 憂慮的，是一個更深層的結構性斷裂。
過去的經濟模型假設，經濟高速增長時，就業也會跟著增長。美联储的雙重使命「就業與通膨」正是基於這一假設。
但 AI 可能即將打破這個等式，讓人類進入一個「超高速增長 + 超高失業率」並存的世界。
「人們總拿蒸汽機替代紡織廠女工來類比，」Dovey 說，「但我覺得不是紡織廠女工——可能是馬車的馬。當有更便宜的馬力出現，資本會自然而然選擇價格更低廉的那個。」
她的判斷極為具體：五年之內，矽谷大廠將不再需要「特定功能工程師」；會計、四大稽核、大量文書密集型服務業岗位同樣將在五年內被 AI 取代。
即便這些公司出於管理惰性和社會責任而延遲裁員，但一旦運營成本的包袱開始威脅其生態地位，裁員將變得不可避免。總體而言，大約十年之內，整個社會運作模式將被 AI 生產力徹底重塑。
她舉了一個鮮活的例子：馬斯克接管推特後大規模裁員，推特反而變得更好了。Google 就算裁掉三分之一的工程師，她認為也會照樣運轉良好。
「對於每一個個人來說，如何保持對 AI 的抵抗力、保持對 AI 的免疫力，這是未來十年最重大的課題，」Dovey 如此總結。
TSMC 地緣博弈：「漂亮妹子」如何在兩個大哥之間自保
訪談中另一個引人深思的話題，是 Dovey 對台積電地緣政治策略的深度剖析。Primitive Ventures 不僅配置了台積電股票，更花了兩三年時間系統研究這家公司。
「我們最喜歡台積電，不僅因為它是晶圓製造的壟斷者，更因為創始人張忠謀極其有智慧，有非常好的接班計劃，」Dovey 說道。她甚至專程去臺灣購買了張忠謀自傳的第二卷，認為其中蘊含着大量關於經營傳承的智慧。
她分析了台積電面臨的核心悖論：如果亞利桑那工廠直接推進到 3 奈米並且進度很快，台積電將面臨「釜底抽薪」的風險——美國可以將台積電作為與中國談判的最大籌碼，一旦美國本土產能成熟，台積電作為台灣的「護國神山」的戰略價值將大幅縮水。
正因如此，台積電選擇與日本合作升級，從原來的 6 奈米升級到 3 奈米。這是一步極為精妙的戰略棋。一方面，不能讓美國釜底抽薪；另一方面，美國那邊由於職業道德、官僚體制等原因進度本身就慢。於公於私，台積電都需要確保一條替代路徑。
Dovey 用一個生動的比喻概括了台灣的處境：「台灣有點像一個特別漂亮的妹子，兩邊大哥在爭風吃醋。」她認為，在兩個大哥為自己爭風吃醋的時候，這個「妹子」應該瘋狂提升自己的基本盤——利用從大哥那裡學到的見識開啟自己的事業，這樣即使將來大哥不再為她爭風吃醋，她也能過得很好。
她將這一邏輯延伸到更宏觀的框架：過去台灣依賴軍事防禦，但現在 AI 和算力正在成為一種新型的國防資產。
NVIDIA 將海外總部設在台北、Jensen Huang 與張忠謀之間的「父子」般的職業傳承關係、以及日本新首相高市早苗推動的製造業回流政策——所有這些動作，都在重塑全球半導體供應鏈的地緣權力格局。
死寂感還沒到：SpaceX 抽血、鈍感力與熊市生存法則
談到市場前景，Dovey 出了名的那篇《誰在為牛市買單》的文章被主持人 Mr. Z 提起。面對當前加密市場的悲觀情緒，她的判斷冷靜而犀利。
「情緒肯定會更低，價格也會更低。真正的熊市應該是非常安靜的，應該有死寂感，」她說，「但現在每天都有新的抓馬，每天都還有各種爭鬥。我們遠沒有到死寂感的時候。」
她特別指出了 2026 年的一個重大流動性風險事件：SpaceX 的 IPO。据報導，SpaceX 計劃於 2026 年年中以約 1.5 萬億美元的估值上市，募資規模可能高達 500 億美元。如果成行，將是人類歷史上最大的 IPO。
「僅僅是 IPO 就要 1.5 萬億，」Dovey 分析道。SpaceX 的投資者已經持有很久，需要獲利了結；加上其與 xAI 合併後複雜的股權結構，這將是一次覆蓋私募市場和公開市場的「大型散戶抽血事件」，對整個風險資產市場形成巨大的流動性衝擊。
她同時觀察到，市場已經開始變得極度謹慎：所有好的財報都在引發獲利了結，微軟這樣的萬億巨頭前後可以漲跌 15%，「像迷因股一樣」。
波動率的極端化，正在改變市場的生態。2026 年不會是一個輕鬆的年份。
對於不同類型的交易者，Dovey 給出了截然不同的建議：
如果你是波動率收割型交易者，2026 年將是「黃金之年」——像 QRT、HRT 這類量化公司正在大賺特賺。但如果你是方向性、主觀判斷型的交易者，則需要格外謹慎。
而作為 Primitive Ventures 這樣的長期資產配置者，她選擇保持「鈍感力」：擁有足夠的現金儲備，對短期波動保持相對不敏感，在死寂真正來臨之前耐心等待。
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關鍵要點 巨鯨將大量XRP轉移到Binance，象徵潛在的拋售壓力。 XRP在1.30美元上方尋找支撐，若能維持，則突破可能仍然有效。 帶來潛在上升目標的關鍵關口在1.61美元和更高。 XRP維持在1.30美元上方對於保持看漲配置至關重要。 長期趨勢與即時市場行為間的分歧持續存在。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:31:13 巨鯨活動與XRP市場動盪 近期，市場關注的焦點集中在XRP的巨大轉移，來自持有大量XRP資產的所謂”巨鯨”，在單日內將超過3100萬XRP（價值約4500萬美元）的資金流入Binance交易所。這並不是小散戶的移動，而是一個有重大意圖的供應移動，暗示可能會帶來拋售壓力。 在數字貨幣世界中，這種大規模的資金流入往往代表著即將到來的供應分配。當代幣離開冷錢包進入公開交易平台，賣方壓力會立即增強，導致短時間內的價格變動。 XRP在支撐和阻力間的徘徊 目前，XRP價格在1.30美元左右波動，試圖從之前的波動中站穩腳跟。長期來看，XRP的新聞面仍相對樂觀，但即時鏈上行為卻展示出相反的趨勢。這種分歧對投資人而言是一個複雜的信號，揭示了不同時間框架下的市場動態。 保持在1.30美元之上對於維持突破效應至關重要。短期內，XRP只要能夠持續創出較高的低點並在原下降通道之外活動，市場情緒就依然偏向看漲。反之，不斷的流入若不能被買方消化，則下行風險將迅速增加。 未來可能的價格演變…
比特幣因市場消化特朗普演講而上漲
關鍵要點 特朗普的國情咨文刺激了市場，帶動比特幣價格短暫反彈。 比特幣需要守住關鍵的64,500美元支撐位，以避免進一步下跌。 市場對科技公司如Nvidia的樂觀情緒對加密貨幣市場利好。 投資者需密切關注比特幣能否突破67,500美元以恢復上升趨勢。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:31:16 比特幣（Bitcoin, BTC）在週二晚上出現驚人的價格漲幅，一度衝高至66,000美元以上，此波上揚是市場在美國總統唐納德·特朗普的國情咨文演講前採取更高風險投資立場所致。然而，這一漲幅隨後出現小幅回落，目前比特幣在65,500美元附近徘徊。此舉被視為潛在的價格探底信號，特別是在市場消化特朗普政府釋出的經濟信息之際，同時也反映出股市的普遍反彈氛圍。 特朗普演講引發比特幣風險偏好轉向 比特幣價格之所以出現顯著波動，主要原因在於特朗普國情咨文的發表。在此次演講中，特朗普將其回歸執政的首年形容為“一個世紀以來的經濟轉機”。他強調，過去三個月核心通脹率下降1.7%，同時按揭利率也有所下降，這為市場帶來了宏觀經濟的推力，使本因監管不確定性而遭受打擊的風險資產得以喘息。 在特朗普保證美國經濟絕不回歸過去的政策之後，市場反應積極，比特幣價格從約64,000美元迅速上漲至66,000美元，不過這一漲幅在晚上9點的演講後有所減少。這一現象與此前市場因專制性關稅政策恐慌導致比特幣價格跌破65,000美元的情況形成鮮明對比，顯示出市場對財政信號高度敏感。 特朗普演講後：比特幣多頭能否守住64,500美元？ 不過，在達到66,000美元高位之後，比特幣未能維持此價格，並進入微妙的整固態勢。目前，雖然比特幣日漲幅約3.7%，但未能在四小時內收復66,500美元，顯示出買方力量已經弱化。此時，64,500美元形成了堅固的支撐位，若此頸線失守，根據Polymarket和CryptoQuant的說法，比特幣下一個潛在支撐在於55,000美元。 根據最近的數據顯示，本週初需消耗3.7億美元的清算額才能維持60,000美元的價格支持，表明在較低價位存在深厚的支撐力量。然而多頭無法容忍再次跌向這些低點，否則市場復甦的敘述恐難以成立。當前有三個指標顯示比特幣呈現出逼近投降的信號，尤其是自2025年10月創下歷史新高後，比特幣仍然下跌近50%。儘管短期參與度有所增加，但在66,000美元未能顯示出跟進的交易量對於尋求趨勢逆轉的技術交易者而言是一個隱憂。…
以太坊在2026年鎖定FOCIL，基金會將6.8M美元ETH轉入質押
主要要點 Ethereum正在實施FOCIL提案，以增強抵禦審查的能力。 基金會把2016個ETH轉為質押，而非出售，這將減少長期賣壓。 FOCIL的目的是在協議層面強制交易的納入。 由於全球對DeFi的審查加劇，這些變化可能讓Ethereum在主要的高吞吐量鏈中突圍。 主風險是執行問題，如果FOCIL引入延遲，可能給競爭對手可乘之機。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:31:20（today’s date,foramt: day, month, year） 以太坊鎖定FOCIL提案：更新交易納入規範 以太坊近期在其協議的發展上做出了兩個關鍵決策：一方面，他們確認將FOCIL提案納入2026年下半年計劃的Hegota升級中；另一方面，以太坊基金會將價值6.8M美元的2016個ETH投入新的質押計畫，而非出售，這揭示出一個鍥而不捨強化網絡和減少市場壓力的策略。 加強基礎層的抗審查能力…
2月26日市場關鍵情報，你錯過了多少？
L1價值捕獲大縮水，ETH、SOL、HYPE難回價格巔峰
Jane Street面臨內幕交易指控，加速了Terraform的崩潰
要點：高頻交易領域的重要參與者Jane Street被指控涉嫌內幕交易……
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特朗普兒童投資賬戶計畫：哪些美國兒童可獲得德爾家族和達利奧等億萬富翁的支持？
主要要點 特朗普在國情咨文中介紹了名為“特朗普賬戶”的兒童投資計畫，並獲得億萬富翁如邁克爾·德爾和蘇珊·德爾的大力支持。 該計畫旨在透過公私合營的模式，為年輕的美國人創造財務市場的連接，聯邦政府將提供初始投資，德爾家族的捐贈則擴大了受益範圍。 儘管計畫受到企業界的熱烈歡迎，但政策專家對其能否有效縮小財富差距表示懷疑。 該投資計畫與導致醫療、糧食券和育兒補助減少的法案捆綁，激化了社會輿論的爭議。 計畫中投資賬戶的稅收優勢受限，與529計畫不同，退出時收益將以常規所得稅納稅。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:16:01 特朗普兒童投資賬戶的背景及意義 2026年2月24日，在國會山莊的國情咨文演講中，特朗普總統引入了一項獨特的經濟計畫——“兒童投資賬戶”，或稱“特朗普賬戶”。這是一個跨越公私界限的財務計畫，吸引了包括邁克爾·德爾在內的多位億萬富翁的支持，德爾夫婦捐贈6.25億美元以支持該計畫的展開。在現場，他稱讚德爾夫婦為偉大人士，並將此計畫視為其政府財務政策的驗證。 計畫的設計 特朗普的這一計畫建立了一種崭新的投資工具，旨在讓年輕的美國人接觸金融市場。按計畫設計，聯邦政府將為2025至2028年間出生的嬰兒賬戶注入1,000美元，而這些資金必須投資於低費指數基金，主要持有美國股票。此舉一方面希望培養從小的投資意識，另一方面也試圖讓全美人民共沐股市的盈餘。 不過，由於此計畫只涵蓋特定時段出生的嬰兒，一些富有的私人捐贈者填補了這個空白。德爾夫婦的極大讚助令25萬名年滿10歲以下，家庭年收入中位數15萬美元或以下的兒童受益。此外，橋水基金創始人瑞·達利奧也承諾捐贈7500萬美元支持康涅狄格州的30萬名孩童。 公私合營模式的擴展 這些賬戶的設計目的是為了給這些兒童提供更長遠的財務優勢，這也是財政部長史考特·貝森特稱之為“華爾街與主街史上最大合併”的原因之一。約翰·格斯特納等倡導者相信，這一公私協作模式將會“釋放巨大慈善力量”，確保更多美國人受惠於美國經濟的增長。…
我們正處於有史以來最大的「超級週期」的開始：Brad Gerstner在《The Claman Countdown》上的觀點
主要要點 Brad Gerstner指出，我們正在進入一個前所未有的人工智慧「超級週期」。 新技術的興起將會影響市場動態，創造潛在投資機會。 電子交易基金（ETF）和市場節奏如何變化，是重要的觀察領域。 關於AI技術對產業的影響，市場專家持續提供見解與預測。 WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:16:08 開始於最前沿的革新時代 在當今的金融分析和市場預測領域，人工智慧（AI）被視為新一輪全球經濟轉型的關鍵驅動力。Alitmeter Capital的創始人兼首席執行官Brad Gerstner在著名的《The Claman Countdown》節目中，分享了他對於AI未來走勢的深入洞見，指出我們目前正處於一個有史以來最大「超級週期」的開端。 Gerstner的觀點引發了市場上更多投資者的關注。他指出，這個「超級週期」意味著不僅僅是技術上的變革，還涉及到產業結構乃至金融市場生態系統的深刻重組。年來，人工智慧技術的快速發展為許多企業提供了創新的工具，不僅提高了運營效率，還開啟了新的商業模式。…
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