高盛：中國 AI 硬體基礎設施備受關注

中國 AI 相關股票的核心重心正在從軟體轉向硬體基礎設施。高盛關注電力供應鏈、PCB、光模組和數據中心，並指出中國高附加值電子產品的出口增長和數據中心電力需求的擴大支撐了這一趨勢。高盛預測到 2025 年，中國數據中心的電力需求將增長 25%，而 AI 相關投資在 2026 年將超過 700 億美元。AI 超級規模企業是指基於大規模數據中心和雲基礎設施運營 AI 服務的大型科技公司。中國 5 月的出口同比增長 19.4%，其中集成電路和自動數據處理設備的出口分別增長了 110.9% 和 66.1%。財新報導，7 月 10 日上海 STAR 50 指數上漲超過 8%。高盛在韓國 AI 交易中建議將資本轉移至中國 AI 價值鏈，並將中國評估為 AI 供應鏈與製造能力結合的市場。AI 基礎設施投資與數據中心擴建相關的電力網、冷卻、光通信、伺服器基板和儲能裝置密切相關。

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