Tether最新投資版圖，加密賽道仍佔主流

原文標題：Tether Investments: What a $100B stablecoin empire does with its profits
原文作者：Bennett Tomlin, protos
原文編譯：律動小工, BlockBeats

Tether 如今已是全球舉足輕重的金融集團之一。它不僅經營市值最高的穩定幣，其投資版圖更橫跨加密貨幣、支付處理、視訊串流、人工智慧、腦機介面、農地、衛星、足球等多個領域。

這些投資旨在擴大公司的觸角和影響力，如果它們成功，想必會在未來帶來巨大的財務回報。

Tether 執行長Paolo Ardoino 曾透露，Tether 投資了超過120 家公司，但其官方網站的「Tether Ventures」頁面上僅公開了24 家。

這份公開名單也隨著時間推移而發生了變化。根據Ardoino 發布的截圖和網路檔案證實，在Tether Ventures 推出之時，名單中曾包含OrionX。 Tether 曾在後來刪除的部落格文章中稱OrionX 為「智利領先的數位資產交易所之一」。

Protos 曾聯絡Tether，詢問為何將該公司從網站移除，但在發稿前未獲回應。

實際上，還有許多其他的投資項目曾被媒體報導過——甚至有時也會出現在Tether 自己的網站上——但出於某種原因，它們並未被收錄在這個投資組合頁面中。

Samson Mow 的公司

前Blockstream 首席策略長Samson Mow 的公司曾多次獲得Tether 的投資。

其中最早的一筆是Tether 參與了Exordium 的證券型代幣發行（STO）。 Exordium 是遊戲《Infinite Fleet》背後的發行商，由Mow 創立。 Exordium 使用由Tether 資助的Holepunch 技術來分發其遊戲用戶端。

Exordium 網站聲稱，其證券型代幣仍在Bitfinex Securities（Tether 的關聯公司）上提供。然而，查閱Bitfinex Securities 網站後發現，目前交易的代碼清單中並不包含該代幣。

Exordium 並非Tether 投資的唯一一家由Mow 創立的公司，Tether 也投資了Jan3。 Jan3 從Tether 籌集資金是為了「加速AQUA 錢包的開發和擴張」。

此外，Blockstream 也曾獲得iFinex 的資助，iFinex 正是營運Bitfinex 平台的公司之一。

Celsius

Tether 也是Celsius 的股權投資方，這是一個現已倒閉且捲入大規模詐欺的加密貨幣借貸平台。

Celsius 的創始人兼前CEO Alex Mashinsky 最近被判處12 年監禁。

這項投資未被列入Tether Ventures 頁面也是情理之中，畢竟在該詐騙平台崩盤後，這筆股權實際上已變得一文不值。

除了股權投資，Tether 也曾向Celsius 提供貸款，而這些貸款的清算問題曾是Celsius 破產程序中的一個嚴重爭議點。該訴訟最近以2.995 億美元的和解金額告終。

Volcano Energy

Volcano Energy 是薩爾瓦多的比特幣挖礦項目，最初計劃利用火山的地熱能為一系列比特幣礦機供電。

Tether 將其目標描述為「實踐其投資再生能源的使命，以支持和促進永續的比特幣挖礦」。

據該計畫網站顯示，自那以後，Volcano Energy 的重心已從火山地熱轉向了風能和太陽能。目前，該項目尚未開始挖掘任何比特幣。

Tether Uruguay / Microfin

Tether 也曾與當地公司Microfin 合作，投資了烏拉圭的比特幣挖礦業務。 Tether 稱這項投資展示了其「致力於能源創新和加密貨幣未來的決心」。

今年9 月，有通報由於拖欠電費，Tether 正計劃放棄該項目。當時Tether 曾向Cointelegraph 表示：「Tether 仍然支持這些努力，並將尋求一條建設性的前進道路，這反映了我們在該地區長期致力於永續發展機會的承諾。」

然而，據《El Observador》引述報道稱，自那以後，Tether 已正式放棄了該項目，理由是能源成本過高，在經濟上已無利可圖。

Tether 的特別項目服務

Tether 還有幾個項目歸屬於其「特別項目服務」部門，該部門由Davide Rovelli 領導。

其中包括Plan B，這是一個位於瑞士的加密貨幣會議，由Rovelli 領導的AltKey SA 運營。 Plan B 的既定目標是「在盧加諾建立一個歐洲加密中心」。

自稱是Plan B「傑作」之一的是Luganodes，一家提供「質押即服務」(staking-as-a-service) 的供應商。該服務商主要專注於由孫宇晨創立的Tron 網絡，該鍊是USDT 代幣發行量第二大的網絡。

2040 Energy / Proton

2040 Energy 最初是Tether 和Swan 的聯合專案。

該計畫最終演變為訴訟糾紛，指控Tether 誘導相關顧問離開2040 Energy，轉而啟動與Tether 關係更緊密的Proton Management 計畫。 2040 Energy 和Proton Management 均由Tether 資助。

最近，Proton Management 在加州中區法院成功申請了強制仲裁。這些項目僅代表了Tether 成長為比特幣挖礦生態系統主要資助者的一部分。

Satellogic

Tether 甚至將投資觸角伸向了太空，投資了Satellogic，一家經營衛星並銷售觀測數據的公司。

Satellogic 在宣布投資的新聞稿中指出，這些資金「將有助於推進我們的使命，我們將繼續專注於美國的戰略佈局、國家安全市場以及全球太空系統的機會。」

10 月，Satellogic 宣布將公開發售其部分股權。

Parfin

Tether 在一篇部落格文章中將Parfin 描述為「拉丁美洲的數位資產託管、代幣化、交易和管理平台」。

這項投資是Ardoino 所描述的Tether「堅信拉丁美洲將成為全球區塊鏈創新重鎮之一」的一部分。

除其他功能外，Parfin 平台宣傳其提供其他金融機構的「合規即服務」管理工具。 Parfin 也推出了一款名為Rayls 的產品，被描述為「銀行專用的區塊鏈」。

根據CoinMarketCap 的數據，與該項目相關的代幣市值約為4,400 萬美元。

Ledn

Ledn 是一個比特幣借貸平台，Ardoino 稱其能「在無需個人出售數位資產的情況下擴大信貸管道」。

Ledn 是藉貸給Alameda Research 的較小規模貸方之一。在FTX 和Alameda 崩盤後，Ledn 聲稱已「完全消化了與Alameda 未償貸款的影響」，並進一步指出「Ledn 在FTX 上也持有少量資產，但這不會影響客戶的資產。」

Ledn 先前也曾依賴Genesis Global Capital 作為合作夥伴，但據稱在Genesis 倒閉前已終止了該關係。這些問題都發生在Tether 投資該公司之前。

Kotani Pay

Tether 將Kotani Pay 描述為「連接非洲各地Web3 用戶與本地支付管道的出入金基礎設施」。

它宣傳其能夠將各種當地貨幣兌換成加密貨幣。此外，它還提供所謂的「穩定幣結算解決方案」，旨在促進跨境支付，並宣稱比銀行更快。

Bit2Me

Bit2Me 在Tether 的部落格中被描述為「領先的西班牙語數位資產平台」。

它提供交易所服務，以及「理財(Earn)」產品、允許用戶進行加密貨幣抵押貸款的「借貸(Loan)」產品，以及一個「區塊鏈證券交易所」。

它擁有一個名為B2M 的平台幣。根據CoinMarketCap 上的自報數據，其市值已從約5.5 億美元的峰值跌至僅5,800 萬美元。

Pave Bank

Tether 最近的一筆投資投向了Pave Bank，這是一家受格魯吉亞監管的銀行，承諾提供「全球化、安全的多資產銀行業務」和「可編程銀行業務」。

該公司聲稱，在產品設計和建構方面，它是一家「科技公司」；而在風險、資本和監管管理方面，它則是一家「完全受監管的銀行」。

Prestige Wealth

Prestige Wealth（或稱Aurelion）是一家奇怪的公司。它與其他數位資產財庫（DAT）公司類似，不同之處在於它投資的資產是Tether Gold，一種所謂的現實世界資產（RWA）的代幣化版本。

Tether 投資了這家公司，當時該公司正在籌集資金購買Tether Gold。其「私募股權投資上市公司股份」(PIPE) 的融資中，很大一部分是以Tether (USDT) 代幣的形式出資的。

在宣布這項投資的新聞稿中，Aurelion 的CEO Björn Schmidtke 指出：「這不僅僅關乎收益或金融：這關乎重新定義在數位時代如何持有、轉移和保存真正的財富。」

新聞稿後文聲稱，Aurelion 提供「收益、透明度、監管合規以及每日鏈上驗證」。

Pointsville

Pointsville 是另一家專注於代幣化現實世界資產（RWA）並提供忠誠度計劃的公司。

該公司由Gabor Gurbacs 領導，其LinkedIn 個人資料顯示他是Tether 的首席策略顧問。

Ardoino 在描述這次融資的新聞稿中表示：「代幣化正迅速成為現實世界資產應用最實用、最具影響力的驅動力之一。Tether 的Hadron 平台很自豪能支持這一轉型，與Pointsville 經驗豐富的團隊合作，提供所需的規模和可用性，將現實世界資產和忠誠度計劃整合到數位經濟中。」

Transak

Transak 自稱是「法幣到加密貨幣基礎設施的全球領導者」，Ardoino 稱其正在「加速新興市場和已開發市場的普及，彌合金融准入差距，並為企業和消費者創造新機會」。

它提供場外交易(OTC) 服務以及出入金服務。

與上述投資不同，Tether 還有一些其他重要的投資確實列在網站上。

Rumble 和Northern Data

當Tether 最初投資Northern Data 時，它還是一家資料中心和比特幣挖礦公司。

Tether 很快就成為大股東。自那以後，Northern Data 將其挖礦業務分拆為Peak Mining，並開始大力專注於人工智慧(AI)。

Tether 也投資了Rumble，這是一個在右翼人士中很受歡迎的影片串流網站，尤其是那些被Twitch 封鎖的人。

此後，Rumble 收購了Northern Data，該交易使Tether 持有了Rumble 約30% 的股權。除了將加密貨幣納入資產負債表外，Rumble 還引入Tether 作為主要廣告客戶，Tether 同意投入1 億美元用於廣告。

Rumble 最近的財報電話會議討論了該公司意圖轉型為一家自稱為“自由優先(freedom-first)”的AI 基礎設施公司。

Ardoino 在電話會議中被重點提及，他一度聲稱「Rumble 的願景與我們的完全一致」。

Rumble CEO Chris Pavlovski 也在電話會議上聲稱，Rumble 本月將向所有用戶群推廣其基於加密貨幣的Rumble 錢包。由小唐納德·川普(Donald Trump Jr.) 擔任合夥人的創投公司1789 Capital 也投資了Rumble。

Bitdeer (比特小鹿)

吳忌寒(Jihan Wu) 在比特幣挖礦業擁有悠久的歷史，他是比特大陸(Bitmain) 的聯合創始人兼前CEO。

現在，他領導Bitdeer，這是一家從比特大陸分拆出來的公司，並在納斯達克公開上市。 Tether 投資了Bitdeer，持股比例最高時超過20%，隨後減持至約18%。

CityPay.io

CityPay.io 是一家總部位於喬治亞的公司，專注於幫助商家接受加密貨幣支付。

當Tether 投資該公司時，曾表示這將是其「在格魯吉亞擴大影響力」的一部分。 Ardoino 表示，Tether「很高興能與CityPay.io 合作，為格魯吉亞的支付行業帶來更大的創新和效率。」

Fizen

Fizen 在Tether 的部落格文章中被描述為一家「專注於自託管加密錢包和數位支付的公司」。

Fizen 的網站宣傳其能讓你「在行動中賺錢」，並推廣其「隨時隨地享受收益」的能力。

Ardoino 表示，這項投資「強調了我們致力於擴大全球對高效、可靠的數位金融解決方案的訪問，從而促進在日常生活中明智、負責任地使用數位資產。」

Kem

Kem 在Tether 的部落格文章中被描述為「一個專為匯款和財務管理設計的平台」，主要在中東和北非運營。 Ardoino 稱這項投資加強了「Tether 對促進金融普惠和穩定的承諾」。

Kem 的網站將其描述為「第一家加密貨幣銀行」。雖然這看起來Kem 實際上並非銀行，而且它肯定不是第一家試圖服務加密貨幣行業的銀行。

不過，其網站確實指出，「Kem 透過Kemfinity sro（公司編號：221 62 194）運營，這是一家在捷克共和國持有VASP（虛擬資產服務提供商）牌照的實體。」

Sorted Wallet

Sorted Wallet 被Tether 描述為「提供安全、便利的加密貨幣交易，彌合發展中地區無銀行帳戶和銀行服務不足人群差距」的平台。

除了提供錢包外，它還宣傳可以幫助用戶「將USDT 提現到銀行、話費或行動貨幣帳戶」。

Ardoino 聲稱，「透過支持Sorted Wallet，我們為擁有基礎功能手機的個人解鎖了參與金融系統的新機會。我們的目標是確保每個人，無論身處何地或使用何種手機，都能安全地管理和使用加密貨幣，賦予他們建立更安全金融未來的能力，並積極參與不斷發展的數位經濟。」

Synonym

Synonym 是一家比特幣錢包提供商，包含閃電網路功能，其網站上標明是「一家Tether 公司」。

除錢包外，該公司還是Pubky 的幕後推手，其網站將Pubky 描述為一個由「新的去中心化協議驅動，並包含社交標籤和社交策展功能」的應用程式。

此外，它還提供Atomicity，被描述為一種「P2P 互信系統」，旨在實現「超越大銀行信用卡的商業和協作」。

Shiga

Shiga Digital 在Tether 的部落格文章中被描述為「一個現代平台，提供通往泛非區塊鏈金融解決方案的途徑，可在現實世界中使用且易於訪問。Shiga Digital 為非洲企業提供虛擬帳戶、OTC 服務、資金管理和外匯服務。」

其網站提出「用去中心化銀行解決方案為您的業務賦能」。 Shiga 聲稱是歐盟持牌的虛擬資產服務提供商，但似乎不是字面上的銀行。

XREX

XREX 在Tether Ventures 頁面上被描述為「新興市場基於USDT 的跨境B2B 支付提供者」，而在其官網上則被描述為「正在改變銀行業的未來」。

其網站聲稱它是受FinCEN 監管的貨幣服務企業、新加坡持牌的主要支付機構，以及台灣持牌的VASP 反洗錢註冊人。其網站似乎未提及任何銀行牌照。

Tether 關於該投資的文章聲稱，這項投資將使XREX 能夠「在新興市場促進合規的、基於USDT 的跨境B2B 支付」。此外，文章還稱「XREX 將與Unitas 基金會合作推出XAU1，這是一種與美元掛鉤的單位化穩定幣，並由Tether Gold (XAUt) 超額儲備支持。」

StablR 和Quantoz

StablR 正在歐洲推出穩定幣，旨在符合《加密資產市場法規》(MiCA) 框架，並依賴Tether 創建的Hadron 代幣化平台。

Quantoz 是另一家打算利用Tether 的Hadron 平台在歐洲推出符合MiCA 標準的穩定幣的公司。 Tether 曾提供自己的歐元掛鉤穩定幣EURT，但該項目已被關停。

Blackrock Neurotech

或許Tether 最奇怪的投資是Blackrock Neurotech，一家致力於開發腦機介面的公司。

這項投資歸屬於「Tether Evo」旗下。 Tether Evo 網站聲稱：「Tether 站在創新與人類潛能的交匯點，致力於推動人類進入一個技術與人類能力以前所未有的方式融合的未來。」

Academy of Digital Industries

Tether 還投資了Academy of Digital Industries，這是一個位於喬治亞州的線上培訓和教育平台。這項投資據稱使該平台增加了關於「比特幣、穩定幣、點對點技術和人工智慧」的課程。

Be Water

Be Water 在Tether 宣布投資的部落格文章中被描述為「專注於製作和發行音訊、視訊、電影和直播內容的創新媒體公司」。 Ardoino 表示，這項投資符合Tether 關於「獨立媒體在塑造知情社會中重要性」的信念。

Crystal Intelligence

Tether 對區塊鏈分析公司Crystal Intelligence 的投資，似乎與其「透過支持執法部門和建立更安全、更有彈性的數位資產生態系統來打擊非法穩定幣使用」的願望相符。 Tether 也與Crystal Intelligence 的競爭對手Chainalysis 合作，將其整合到Tether Hadron 平台中。

Elemental Altus

Tether 也投資了Elemental Altus，一家貴金屬特許權使用費公司。 Ardoino 稱這項投資符合Tether「長期以來的信念，即像比特幣和黃金這樣的有形資產將支撐最持久的數位價值形式。」

Holepunch

Tether 及其姊妹公司Bitfinex 也是Holepunch 的幕後推手，這是一個加密的點對點通訊平台，提供Keet 視訊聊天應用程式。 Ardoino 同時也擔任Holepunch 的首席策略長。

Juventus Football Club (尤文圖斯足球俱樂部)

最令人費解的投資之一是尤文圖斯足球俱樂部，Tether 試圖將其描述為一個「將其未來主義投資組合融入體育產業領域」的機會。這也表明Tether 希望藉此機會將「穩定幣、數位資產和以人為本的技術融入日常生活」。

Zengo Wallet

Tether 將Zengo 描述為「領先的自託管加密錢包，以注重安全性和易用性著稱」，並進一步聲稱Zengo 已服務150 萬用戶，「未發生過一起錢包被黑客攻擊、網絡釣魚或被接管的事件」。

Zengo 是一個多方運算(MPC) 錢包，它將保護你加密貨幣的金鑰分片儲存在你自己的行動裝置和Zengo 的伺服器之間。

Mansa

Mansa 聲稱向支付公司提供循環信貸額度，以幫助促進交易結算和客戶帳戶的快速資金周轉。此外，其網站描述了它提供的其他服務，包括場外外匯交易和「虛擬卡處理」。

Oobit

Tether 將Oobit 描述為「一款行動支付應用程式」。 Ardoino 表示，Tether 的投資是Tether 和Oobit「推動加密貨幣在全球廣泛採用的共同願景」的一部分。

Adecoagro

Adecoagro 是一家農業集團，同時也投資能源生產。在Tether 收購了該公司的多數股權後，它宣布了一項諒解備忘錄，「以探索專注於比特幣挖礦的策略合作」。

NAKA

NAKA 是一家聲稱致力於開發「自託管支付卡」的公司。 Crunchbase 的數據表明Tether 已對其進行了投資。

Twenty One

最後是Twenty One，這是由Jack Mallers 領導、Tether 擁有的數位資產財庫(DAT) 公司，它是與Tether 最重要的託管方Cantor Fitzgerald 合作推出的。

Twenty One 的網站聲稱目前持有43,514 枚比特幣。

結語

Protos 只能確認Tether 所做投資的大約四分之一（假設Ardoino 所說的「120+」仍然準確）。

已確認的投資顯示這是一家觸角深遠、涉足加密貨幣行業內外的金融公司，而其餘絕大部分投資仍不為人知，這使得外界幾乎無法評估Tether 的完整影響力和覆蓋範圍。

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