TSMC·SK海力士，AI晶片準獨佔評價

TSMC與SK海力士被評估為AI基礎設施供應鏈的核心，兩家公司的生產能力影響著數據中心擴建的速度和成本結構。貝利基福德的投資經理將這兩家公司評價為先進半導體製造領域的「準獨佔」企業。TSMC預計2026年第二季的營收將達到402億美元，第三季的營收指引則為446億至458億美元。TSMC計劃將2026年的營收增長率提高至40%初期，並將年度設備投資規模設定在600億至640億美元之間。SK海力士已成為AI系統用HBM的主要供應商，最近市值已超過1兆美元。分析指出，供應短缺影響了產品價格和生產設備投資。隨著韓國企業在HBM供應鏈中的角色日益增強，SK海力士、三星電子和美光成為主要的投資組合。然而，供應瓶頸並不保證半導體股的強勁表現，最近SK海力士的股價低於上市價。

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